コード

3233

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

不動産業

承認日

2006/09/25

上場日

2006/10/27

事業内容

ファンドの組成・運営に関するアドバイス等を行うアセットマネジメント事業、上場企業・未上場企業への投資、不動産物件への投資、証券仲介業務等を行うインベストメントバンク事業等

初値

171,000円

初値の騰落率

6.87%

公開価格

160,000円

資金調達額

5,632,000,000円

初値のPER

69.49

公開価格PER(前期ベース)

65.02

初値のPBR

37.07

公開価格PBR(前期ベース)

34.69

時価総額(公開)

49,588 百万円

時価総額(初値)

52,997 百万円

公開株数合計

35,200

売買単位

1株

公募株数

18,000

売出株数

17,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：291,928.00 ／ 公開日現在：309,928.00

資本金

公開日前：260,850,000円 ／ 公開日現在：1,607,250,000円

調達資金使途

インベストメントバンク事業における不動産関連資産への匿名組合出資、及び企業投資資金へ充当予定であり、残額を今後アセットマネジメント事業において組成を計画しているファンドのシードマネーに充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,692,800,000円

2,573,120,000円

366,080,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３,０００株■ロックアップ６ヶ月。■事業詳細：（1）アセットマネジメント事業：【ファンド開発】日本の不動産、中国の不動産、日本の未上場株式、中国の未上場株式などの新しい投資対象の発掘及び、個人投資家、富裕層、機関投資家などからの投資ニーズを汲み上げ、様々なファンドを投資家に提供。組成するファンドの多くは公募型投資信託。新規ファンドの組成に当っては、ファンド開発部門が、情報収集、企画、立案、組成支援などを行う。【不動産ファンド運用】日本の不動産を収益源とした毎月分配型の外国投資信託、中国の不動産を収益源とした外国投資信託、日本の不動産を投資対象としたJ-REITを運用。主力商品の毎月分配型の外国投資信託「FCファンド−レジット不動産証券投資信託」では、設定以来毎月45円（一口あたり・課税前）の分配を行うなどの実績がある。【証券ファンド運用】中国などアジア株式に投資する外国投資信託、日本の未上場株式に主に投資する外国投資信託、日本の上場株式に投資する内国投資信託などを管理・運用。（2）インベストメントバンク事業：【不動産投資等部門】投資対象不動産等を保有するSPC（特別目的会社）に対して匿名組合出資を行うことにより、オフバランス化されたスキームを構築し、当社にかかるリスクを限定しながらリースアップ等による不動産のバリューアップを行う。バリューアップ及び開発が完了した不動産等については譲渡することにより、売却益を得る。【証券投資等部門】上場企業、未上場企業に対し、金融ソリューションを提供し、その対価として、株式、新株予約権への投資機会及び、コンサルティングフィーを得る。（3）その他事業：アセットマネジメントを受託する有限会社が保有する物件についての債権譲渡担保登記に関する手数料及び不動産ファンドスキームにおけるSPC設立に関する手数料が計上される。また、美術品投資等を行う。■２００６年５月末現在の売上構成比は、アセットマネジメント事業８７.６％、インベストメントバンク事業１２.０％、その他事業０.４％。■２００６年１０月１８日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
65.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
12.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
12.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
2.00%	日の出証券(06-6205-7855)
1.80%	丸八証券(052-261-3231)
0.80%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.80%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
0.80%	極東証券(03-3667-9171)
0.80%	新光証券(03-5203-6000)
0.80%	そしあす証券(03-3271-2311)
0.80%	高木証券(06-6345-1221)
0.80%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.80%	水戸証券(03-3274-6111)
0.80%	ライブドア証券(03-3666-4301)

会社設立年月日	2002年12月06日
会社住所	106-6137 港区六本木6-10-1
代表電話番号	03-5413-5355
社長名	田島克洋
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	41人（2006年08月31日現在）
代表者生年月日	1964年09月07日生まれ
代表者略歴概要	1988年04月 大和証券（株）入社 2000年02月 プリヴェ　チューリッヒ証券（株）取締役 2002年02月 （株）ジョイント・コーポレーション資産証券部長、同年3月（株）ジョイント・アセットマネジメント代表取締役社長、ジョイント証券（株）代表取締役社長、同年12月当社設立　代表取締役社長（現任） 2004年02月 ＦＣリート・アドバイザーズ（株）（現ファンドクリエーション不動産投信（株））取締役（現任）、同年7月上海創喜投資諮訽有限公司　董事長（現任） 2005年04月 ファインアートインベストメント（株）　取締役（現任）、同年5月ファンドクリエーション投信投資顧問（株）　取締役（現任）、同年11月ＦＣパートナーズ（株）　取締役（現任）
役員氏名	取締役 大塚忠彦 取締役 保成久男

株主名	比率
田島克洋	43.72%
（有）T's Holdings	14.43%
藍澤證券（株）	12.63%
宮本裕司	4.09%
（株）ジャパン・ビジネス・サービス	3.61%
鎌田正彦	2.14%
（株）サタスインテグレイト	0.96%
山口雅幸	0.96%
中央三井キャピタル第一号投資事業有限責任組合	0.90%
みずほキャピタル第1号投資事業有限責任組合	0.90%