コード

3190

市場

JQS

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

小売業

承認日

2014/02/17

上場日

2014/03/20

事業内容

イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業

初値

871円

初値の騰落率

67.50%

公開価格

520円

資金調達額

1,088,360,000円

初値のPER

7.83

公開価格PER(前期ベース)

4.68

初値のPBR

1.06

公開価格PBR(前期ベース)

0.64

時価総額(公開)

3,641 百万円

時価総額(初値)

6,099 百万円

公開株数合計

2,093,000

売買単位

100株

公募株数

1,820,000

売出株数

273,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,182,500.00 ／ 公開日現在：7,002,500.00

資本金

公開日前：1,410,000,000円 ／ 公開日現在：1,845,344,000円

調達資金使途

TSUTAYA事業2店舗の譲受費用、イエローハット事業の新規3店舗出店に係る商品仕入れのための運転資金に充当、残額をイエローハット事業の新規出店に係る設備投資資金の一部に充当予定。なお、TSUTAYA事業の店舗譲受が計画通りに進行しなかった場合は、イエローハット事業の設備投資資金に充当し、残額を借入金返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

870,688,000円

130,603,200円

87,068,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し273,000株■ロックアップ（180日）■事業内容：フランチャイジーとして、イエローハット８０店舗、ＴＳＵＴＡＹＡ８店舗、ガリバー３店舗、アップガレージ６店舗、ザ・ダイソー２店舗、自遊空間１店舗、宝くじ売場５店舗、共同経営方式でアミューズメント施設のセガ１店舗を運営。主な出展地域は東北地区。■2014年3月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	野村證券(03-3211-1811)

会社設立年月日	1975年01月17日
会社住所	982-0034 仙台市太白区西多賀4-4-17
代表電話番号	022-243-5091
社長名	伊藤信幸
ホームページ	http://www.yg-hotman.com/
監査法人	トーマツ
社員数	909人（2014年01月31日現在）
代表者生年月日	1950年01月01日生まれ
代表者略歴概要	1975年01月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 柳田聡 取締役 畠山修 取締役 千葉勇

株主名	比率
伊藤信幸	21.77%
（株）イエローハット	21.22%
従業員持株会	20.75%
（有）中原商事	6.75%
（株）日本政策投資銀行	4.82%
（株）ヨコハマタイヤジャパン	4.82%
（株）七十七銀行	2.89%
（株）日専連ライフサービス	2.41%
ブリヂストンタイヤジャパン（株）	2.41%
（株）津田屋	1.08%