コード

3187

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2013/08/08

上場日

2013/09/13

事業内容

建築資材のインターネット通信販売

初値

3,500円

初値の騰落率

268.42%

公開価格

950円

資金調達額

415,150,000円

初値のPER

47.71

公開価格PER(前期ベース)

12.95

初値のPBR

14.26

公開価格PBR(前期ベース)

3.87

時価総額(公開)

2,641 百万円

時価総額(初値)

9,730 百万円

公開株数合計

437,000

売買単位

100株

公募株数

380,000

売出株数

57,000（OAのみ）

発行済み株数

公開日前：2,400,000.00 ／ 公開日現在：2,780,000.00

資本金

公開日前：150,000,000円 ／ 公開日現在：316,060,000円

調達資金使途

ショールームの設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

332,120,000円

49,818,000円

33,212,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し57,000株■ロックアップ（90日)）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2013年5月に1：20の株式分割を行ったが、2010年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：設計事務所、工務店及び施主向けに販売。海外及び国内のメーカー・商社から仕入れた表品をウェブサイト及びカタログに販売価格を明示して掲載し、購入者の属性にかかわらず同一価格で販売。また、ショールームを東京、大阪、名古屋、シンガポールの4箇所に開設し、顧客の要望に応じてインテリア・コーディネーターが内装提案を行う。仕入れは海外メーカーからの輸入仕入と国内メーカー・商社からの国内仕入れに大別され、輸入仕入は一部の受注生産品を除き商品を在庫している。国内仕入は仕入先から直送する商品と、在庫する商品とに区別される。■2012年9月期の売上構成比は、洗面23.3％、キッチン21.9％、タイル12.3％、ウッドデッキ7.6％、フローリング6.7％、建具6.0％、その他22.2％。■2013年9月4日オーバーアロットメント決定■上場日の13日買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	東洋証券(03-5117-1040)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1979年08月22日
会社住所	541-0041 大阪市中央区北浜2-1-7
代表電話番号	06-6229-1033
社長名	谷口亙
ホームページ	https://info.miratap.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	42人（2013年07月31日現在）
代表者生年月日	1972年02月19日生まれ
代表者略歴概要	1994年04月 大和土地建物（株）入社 2000年04月 当社入社　管理部 2005年06月 取締役管理部長 2011年02月 専務取締役、SANWA COMPANY HUB PTE. LTD.取締役（現任） 2011年12月 代表取締役専務 2012年09月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 荒砂康行 取締役 平井靖人

株主名	比率
（株）ドリームインキュベータ	22.63%
山根太郎	13.32%
山根良太	13.32%
谷口亙	12.29%
山根知子	11.51%
荒砂康行	9.25%
原野繁之	3.88%
野村證券（株）	3.23%
山根アセット（株）	3.23%
平井靖人	2.13%