コード

3186

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2013/06/21

上場日

2013/07/30

事業内容

中古車販売事業

初値

2,011円

初値の騰落率

18.29%

公開価格

1,700円

資金調達額

1,401,650,000円

初値のPER

10.41

公開価格PER(前期ベース)

8.80

初値のPBR

3.0

公開価格PBR(前期ベース)

2.53

時価総額(公開)

5,339 百万円

時価総額(初値)

6,316 百万円

公開株数合計

824,500

売買単位

100株

公募株数

637,000

売出株数

187,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,504,000.00 ／ 公開日現在：3,141,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：598,134,000円

調達資金使途

新規出店（関東甲信越地方2拠点、東海北陸地方1拠点、関西地方2拠点、中国四国地方1拠点）にかかる設備資金、残額は新規出店にかかる商品仕入れのための運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

996,268,000円

293,250,000円

112,132,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し107,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2013年3月に1：100の株式分割を行ったが、2010年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■設立年月日：同社の前身(有)オートステージヒロタの設立年月日を記載。2002年8月8日に株式会社形態に組織変更■事業詳細：2013年6月21日現在、国産普通車取扱店23店舗（SUV専門店8店舗、ミニバン専門店7店舗、セダン・スポーツ専門店5店舗、コンパクト専門店2店舗、アラカルト店1店舗）、軽自動車取扱店5店舗、輸入車取扱店3店舗の車種タイプ別の中古車販売店を展開。販売した車輌の整備や車検を行う整備事業や保険代理店事業も手掛ける。また、不要となった車輌の買取りを行う自動車買取事業では、販売店での買取りのほか、中古車買取りラビット事業のフランチャイズ店が1店舗ある。その他事業に、東海北陸地方を中心に顧客の自宅まで出向き中古車の査定と買取りを行う自動車出張買取事業、東アフリカ・オセアニア地域を中心に中古車を輸出する中古車輸出事業、販売する中古車に対してコーティングを行うカーコーティング事業がある。■2013年7月19日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1998年12月25日
会社住所	461-0004 名古屋市東区葵1-26-8
代表電話番号	052-979-6531
社長名	広田靖治
ホームページ	https://www.nextage.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	426人（2013年05月31日現在）
代表者生年月日	1973年07月31日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 （株）ニチワ産業入社 1998年12月 （有）オートステージヒロタ（現当社）設立　当社代表取締役社長 2010年02月 当社代表取締役社長兼CEO（現任） 2011年12月 （株）ASAP代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 田中一栄 取締役 安藤弘志 取締役 藤巻正司

株主名	比率
広田靖治	37.87%
（株）SMN	36.87%
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合	14.75%
従業員持株会	2.09%
ティー・ハンズオンインベストメント（株）	1.47%
田中一栄	0.96%
井野貴文	0.88%
磯貝哲也	0.88%
安藤弘志	0.88%
細野順三	0.37%