コード

3182

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2013/02/07

上場日

2013/03/13

事業内容

インターネットを通じた食品の販売

初値

3,700円

初値の騰落率

208.33%

公開価格

1,200円

資金調達額

966,000,000円

初値のPER

49.74

公開価格PER(前期ベース)

16.13

初値のPBR

10.78

公開価格PBR(前期ベース)

3.50

時価総額(公開)

6,435 百万円

時価総額(初値)

19,843 百万円

公開株数合計

805,000

売買単位

100株

公募株数

500,000

売出株数

305,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,863,200.00 ／ 公開日現在：5,363,200.00

資本金

公開日前：474,300,000円 ／ 公開日現在：750,300,000円

調達資金使途

物流拠点である海老名物流センターの整備・機能強化のための設備投資、EC事業における販売強化・サービス向上のためのシステム、ソフトウェア等への投資に充当予定。残額は運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

552,000,000円

336,720,000円

77,280,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し105,000株■ロックアップ6ヶ月■2009年7月に1：25、2012年11月に1：4の株式分割を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：直接運営するECサイトによる販売のほか、チラシを利用して乳販店等を通じた販売や、小型の実店舗（2店舗）を通じた販売も展開。取り扱う商品は、野菜・果物からなる「青果物」と、冷凍・冷蔵・チルド品、日配品、加工食品、飲料、酒類および非食品を含む日用品などからなる「加工品等」。青果物は農林水産省のガイドラインに適合した「特別栽培農産物」および、これに準じたもののみを取り扱っている。加工品等は同社が委嘱した食品・料理専門家や消費者によって構成される「食質監査委員会」による監査が行われ、原則としてその承認を受けた商品のみを取り扱う。東日本大震災での原発事故による放射能汚染問題発生を受け、放射性物質に関する自主検査も行っている。(1)EC事業−食品販売サイト「Oisix」：2012年3月末現在の取扱商品は5,146アイテム。12年3月期の商品売上比率は青果物36.9％、加工品等63.1％。商品は、生産農家や食品メーカーなどから直接仕入れている。また商品の購入は、掲載された商品の中から好きなものを自由に選択できるようにしている。配送は自社の物流センターから宅配便を利用して全国各地に配送しており、届けるう曜日・時間帯を幅広く指定することが可能。一部の完熟品等の鮮度を要求される商品は産地より直接配送。顧客層は都市部在住の働く女性や、小さな子供を持つ家庭の主婦層が中心。定期宅配サービス「おいしっくすくらぶ」の会員数は2012年3月末で75,829人。(2)その他事業：(株)ごちまるへの卸売、乳販店等を通じた食品宅配サービス、都内の百貨店・ショッピングセンターにテナントとして2店舗出店。■2012年3月末現在の売上高構成比は、EC事業93.0％、その他事業7.0％。■2013年3月4日オーバーアロットメント決定■上場日の13日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
83.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	1997年05月26日
会社住所	141-0022 品川区東五反田1-13-12
代表電話番号	03-5447-2688
社長名	?島宏平
ホームページ	https://www.oisixradaichi.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	170人（2013年01月31日現在）
代表者生年月日	1973年08月15日生まれ
代表者略歴概要	1997年05月 （有）コーヘイ（現当社）設立　代表取締役 1998年04月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク　ジャパン入社 2000年06月 当社　代表取締役社長（現任） 2010年09月 （株）ごちまる　代表取締役（現任） 2011年06月 一般社団法人東の食の会　代表理事（現任） 2011年06月 一般社団法人教育支援グローバル基金　代表理事（現任）
役員氏名	取締役 堤祐輔 取締役 古府裕雅 取締役 小?宏行 取締役 長谷川哲也 取締役 花田光世 取締役 清水淳

株主名	比率
?島宏平	27.16%
（株）リクルートホールディングス	11.24%
シダックスフードサービス（株）	5.43%
Globis Fund ?, L.P.	4.88%
（株）ニッセンホールディングス	4.86%
アスクル（株）	4.56%
山佐（株）	3.94%
古府裕雅	3.40%
堤祐輔	3.40%
吉田卓司	3.09%