コード

3178

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2012/11/09

上場日

2012/12/14

事業内容

居酒屋を中心とした飲食店の運営及びフランチャイズチェーン展開

初値

945円

初値の騰落率

-5.50%

公開価格

1,000円

資金調達額

10,222,000,000円

初値のPER

20.43

公開価格PER(前期ベース)

22.70

初値のPBR

1.75

公開価格PBR(前期ベース)

1.85

時価総額(公開)

19,340 百万円

時価総額(初値)

18,277 百万円

公開株数合計

10,222,000

売買単位

100株

公募株数

1,000,000

売出株数

9,222,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：19,060,800.00 ／ 公開日現在：19,340,800.00

資本金

公開日前：5,640,200,000円 ／ 公開日現在：5,772,621,800円

調達資金使途

飲食事業における直営店の新規出店のための差入保証金及び固定資産等の設備投資に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

945,870,000円

8,722,813,140円

553,316,860円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,322,000株■ロックアップ6ヶ月■新株式発行による公募280,000株、自己株式の処分による公募720,000株■設立年月日：実質上は1984年2月21日■2010年9月期(第2期)は、2010年9月1日に旧チムニー(株)を吸収合併したため、1ヶ月分の事業の損益が含まれる。■2010年12月期(第3期)は、決算日を9月30日から12月31日に変更しているため、2010年10月1日〜12月31日までの3ヶ月間。■事業詳細：2005年2月にジャスダック証券取引所で上場。2008年12月東証2部上場。MBOにより2010年4月に東証2部を上場廃止。現法人（（株）エフ・ディー、2010年9月にチムニー（株）に商号変更）は旧チムニーの株式取得及び支配を目的として設立された。（1）飲食事業：「はなの舞」、「さかなや道場」をはじめとしたブランドで店舗運営を行う。直営店舗とフランチャイズ店舗から構成される。通常の取引先からの仕入れルートの他に、非連結子会社が漁業権を所有する愛媛県八幡浜市で漁獲、あるいは漁港で買い付けた鮮魚や、直接契約した農家より納品されている農産物等、鮮度の高い食材を店舗に納品できる仕組みも整えている。また物流網も整備し、全国への商品供給体制も整備。（2）コントラクト事業：一定の建物内や敷地内で飲食の提供を中心とした店舗の運営を、直営店舗として行う。防衛省本省の食堂をはじめ、自衛隊の基地内にある食堂施設や福利厚生施設としての飲食店の運営を、全国97ヶ所の施設で受託。（3）その他：通信販売業を展開。■第3四半期（12年1月〜9月）の売上構成比は、飲食事業95.5％、コントラクト事業4.3％、その他0.2％。■12月5日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	大和証券(03-5555-2111)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	水戸証券(03-3274-6111)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2009年09月16日
会社住所	130-0015 墨田区横網1-3-20
代表電話番号	03-3626-2341
社長名	和泉學
ホームページ	https://www.chimney.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	950人（2012年10月31日現在）
代表者生年月日	1946年06月06日生まれ
代表者略歴概要	1970年04月 ジャスコ（株）（現イオン（株））入社 1979年04月 （株）コックドールジャスコ（現（株）イオンイーハート）出向 1990年11月 旧チムニー（株）代表取締役社長 2010年09月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 山口実 取締役 小林巧 取締役 大塚博行

株主名	比率
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー・エル・ピー	42.80%
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー・エル・ピー	41.33%
和泉學	4.04%
チムニー（株）	3.63%
シージェイピー・コインベストメント・ツー・ビー・エル・ピー	2.66%
山口実	1.01%
シージェイピー・コインベストメント・ツー・エー・エル・ピー	0.99%
社員持株会	0.84%
小林巧	0.50%
神之門良一	0.45%