コード

2883

市場

東証２部

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

食料品

承認日

2014/11/13

上場日

2014/12/18

事業内容

業務用冷凍食品の企画・開発・販売

初値

1,680円

初値の騰落率

-6.66%

公開価格

1,800円

資金調達額

3,105,000,000円

初値のPER

9.95

公開価格PER(前期ベース)

10.66

初値のPBR

2.2

公開価格PBR(前期ベース)

2.36

時価総額(公開)

10,814 百万円

時価総額(初値)

10,093 百万円

公開株数合計

1,725,000

売買単位

100株

公募株数

700,000

売出株数

1,025,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,308,300.00 ／ 公開日現在：6,008,300.00

資本金

公開日前：1,327,075,000円 ／ 公開日現在：1,909,825,000円

調達資金使途

当社主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付の充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,165,500,000円

1,706,625,000円

232,875,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：225,000株■ロックアップ（90日）■2014年10月に1：2の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：国内の医療食、弁当仕出し、外食等のエンドユーザー向け業務用冷凍食品の企画及び販売。当社の検査基準を満たした製造先に委託するファブレス形態をとり、国内外（日本、中国、ベトナム、タイ）の協力工場において製造した自社ブランド商品を広く全国のユーザー、問屋向けに販売。特定ユーザー仕様に対応したＰＢ商品も取扱う。医療食、介護食用に骨なし魚事業も展開。■12月8日、オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
85.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1972年06月01日
会社住所	104-0052 中央区月島2-3-1
代表電話番号	03-3536-1551
社長名	齋藤修
ホームページ	https://www.dai-rei.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	157人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1951年09月06日生まれ
代表者略歴概要	1970年04月 共栄タンカー（株）入社 1974年09月 昭和興発（株）入社 1978年10月 当社入社 2001年04月 取締役営業部長 2002年06月 専務取締役 2003年06月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 冨田史好 取締役副社長 西村信義 専務取締役 正林淳生 常務取締役 黒川岳夫

株主名	比率
（株）フルタ	51.49%
古田耕司	18.84%
中道博志	7.54%
齋藤修	6.97%
正林淳生	3.01%
西村信義	1.59%
社員持株会	1.33%
関秀和	1.32%
冨田史好	0.94%
岩佐成泰	0.83%