コード

2450

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

サービス業

承認日

2005/06/30

上場日

2005/08/03

事業内容

高級ホテル・旅館専門予約サイト等の運営

初値

1,060,000円

初値の騰落率

92.72%

公開価格

550,000円

資金調達額

6,655,000,000円

初値のPER

164.53

公開価格PER(前期ベース)

85.37

初値のPBR

91.98

公開価格PBR(前期ベース)

47.73

時価総額(公開)

50,897 百万円

時価総額(初値)

98,092 百万円

公開株数合計

12,100

売買単位

1株

公募株数

3,020

売出株数

9,080

発行済み株数

公開日前：89,520.00 ／ 公開日現在：92,540.00

資本金

公開日前：231,700,000円 ／ 公開日現在：834,945,000円

調達資金使途

サーバー・新本社ビルの敷金等の設備資金に、事業拡大に伴う事業資金に充当予定。具体的な資金の支払いが発生するまで、安全かつ流動性の高い金融商品で運用する予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,544,730,000円

4,644,420,000円

465,850,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）高級ホテル・高級旅館に特化したオンライン予約サイト「一休.com」、（2）スイートルームへの宿泊、レストランでの飲食等、ホテルに特化したオークションサイト「eオークション」、（3）パーティーや婚礼、セミナーや会議、イベント等の会場検索サイト「乾杯.jp」を運営。「一休.com」「eオークション」から予約し宿泊された場合は宿泊代金に対し、「乾杯.jp」で予約し利用された場合は利用代金に対し、各施設から一定割合を手数料として受け取っている。２００５年３月期における「一休.com」「eオークション」「乾杯.jp」の販売取扱高比率は、それぞれ９６．６％、３．０％、０．４％。サイト開設以来、会員数は毎年増加しており、２００５年５月末では約８４万人。会員の平均年齢は男性４１歳、女性で３６歳で、男性：女性の比率は５８：４２。当社サイトならではのサービス展開として【宿泊施設サイド】対象施設を限定しているため取扱い１施設当たりの会員数密度は高くなり、集客数の確保に寄与。高級宿泊施設を取扱うサイトとしてのブランドイメージが確立していることから、比較的購買力の高い層や高級志向を持つ層の集客力があり、高単価な客室の積極的な販売が可能。【会員サイド】対象施設を限定しているため、スタンダードからグレードの高い客室まで多くの種類のプランを提供可能。

割当	引受証券会社名
66.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
12.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	岡三証券(03-3272-2211)
4.00%	松井証券(03-5216-0606)
4.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	1998年07月30日
会社住所	107-0051 港区元赤坂1-7-18
代表電話番号	03-5786-7350
社長名	森正文
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	14人（2005年05月31日現在）
代表者生年月日	1962年02月22日生まれ
代表者略歴概要	1986年04月 日本生命保険相互会社入社 1998年07月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 高野裕二 取締役 大橋広樹 取締役 荒居達雄

株主名	比率
森正文	59.61%
HTC PARTNERS ?,L.P.	13.21%
小野憲	4.36%
森淳子	2.18%
高野裕二	1.61%
森靖夫	1.49%
伊藤栄子	1.31%
本田元和	1.29%
浅井慶三	1.25%
戴漢民	1.21%