コード

2431

市場

ＪＱ

主幹事

日興シティグループ

業種

サービス業

承認日

2005/01/11

上場日

2005/02/09

事業内容

機械、電気・電子、ソフトウェアの設計・開発等のＲ＆Ｄアウトソーシング（研究開発支援）事業

初値

6,600円

初値の騰落率

180.85%

公開価格

2,350円

資金調達額

1,128,000,000円

初値のPER

75.58

公開価格PER(前期ベース)

26.91

初値のPBR

13.65

公開価格PBR(前期ベース)

4.86

時価総額(公開)

5,875 百万円

時価総額(初値)

16,500 百万円

公開株数合計

480,000

売買単位

100株

公募株数

280,000

売出株数

200,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,220,000.00 ／ 公開日現在：2,500,000.00

資本金

公開日前：465,750,000円 ／ 公開日現在：715,790,000円

調達資金使途

設備資金、有利子負債返済資金及び運転資金に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

611,940,000円

437,100,000円

78,960,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出３０，０００株あり。■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業：東海地区を中心に関東地区および関西地区において展開。主要顧客の業界、製品類等は自動車関連（自動車のボデー、シャシー、エンジン、トランスミッション、各種内装品等の開発）、自動車部品関連（カーナビゲーション、カーオーディオ、エアコン、各種電子制御機器類の開発）、ソフトウェア関連（通信システム、ネットワークシステム、インターネット関連システム等の開発）、航空宇宙・産業機械他（民間航空機、防衛庁向航空機、ロケット、人工衛星および産業機械等の開発）（2）顧客企業との契約：顧客企業と取り交わす契約には「派遣契約」と「請負契約」がある。派遣契約の特徴は、派遣労働者となるエンジニアの雇用者（当社）と使用者（派遣先企業）とが分離していることで、Ｒ＆Ｄ業務遂行におけるエンジニアの指揮命令と労働環境の責任は派遣先の顧客企業にある。請負契約は、当社が顧客企業から業務を受託し、その業務遂行の指示やエンジニアの労務管理等について、一切の責任を当社が負い、顧客企業に成果物を納品するものである。■２００４年９月末現在の販売構成比は、自動車関連４０％、自動車部品関連２２％、ソフトウェア関連２５％、航空宇宙･産業機械他１３％。■２００５年２月１日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
65.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
11.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
4.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
4.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
2.00%	丸八証券(052-261-3231)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	1979年10月11日
会社住所	460-0008 名古屋市中区栄3-18-1
代表電話番号	052-242-9001
社長名	森本一臣
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	1070人（2004年11月30日現在）
代表者生年月日	1950年12月15日生まれ
代表者略歴概要	1974年04月 （株）ヴァンヂャケット入社 1976年08月 土佐蒲鉾協業組合入社 1983年04月 当社入社 1984年08月 東京支店長 1992年12月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 金城次夫 取締役 高江洲晋 取締役 近藤登

株主名	比率
（株）アーク	45.05%
森本一臣	25.48%
従業員持株会	12.41%
金城次夫	10.97%
吉松数喜	2.52%
高江洲晋	0.78%
山本宏	0.63%
吉松美喜子	0.63%
近藤登	0.36%
日尾野敏邦	0.31%