コード

2427

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2004/11/09

上場日

2004/12/15

事業内容

業務請負事業を中心とした総合人材サービス業

初値

1,010,000円

初値の騰落率

119.56%

公開価格

460,000円

資金調達額

1,587,000,000円

初値のPER

51.02

公開価格PER(前期ベース)

23.24

初値のPBR

15.51

公開価格PBR(前期ベース)

7.06

時価総額(公開)

5,800 百万円

時価総額(初値)

12,736 百万円

公開株数合計

3,450

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

1,450（OA含む）

発行済み株数

公開日前：10,610.00 ／ 公開日現在：12,610.00

資本金

公開日前：103,915,000円 ／ 公開日現在：460,915,000円

調達資金使途

情報システムの構築への投資及び事業拡大資金に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

864,800,000円

626,980,000円

95,220,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■事業詳細：当社と連結子会社（（株）アクセント）により構成されており、総合人材サービス事業のうち、業務請負事業と人材派遣事業を展開している。メーカーなどの顧客企業における業務の外部委託ニーズへの対応を目的とし、主に生産工程における業務請負事業を行っている。対象業種は、食品、電気（電子）機器、輸送用機器、化学・薬品、金属など製造業全般にわたり、生産工程の一部又は全工程の業務を原則として一括して請け負う。人材派遣事業は生産工程以外の一般事務、秘書、経理事務、貿易事務など事務系派遣からＩＴ関連分野を中心としたハード系の研究開発工程やソフト系の開発工程を対象とした技術系派遣まで、多岐にわたり人材を派遣している。２００３年１２月３１日現在の売上構成比率は業務請負事業９７．９％、人材派遣事業２．１％。■ロックアップ６ヶ月間。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	三菱証券(03-6213-8500)
4.00%	静銀ティーエム証券(054‐255‐7511)
3.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
1.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)

会社設立年月日	1997年01月06日
会社住所	422-8067 静岡市南町11-1
代表電話番号	054-281-4888
社長名	土井春彦
ホームページ	https://www.outsourcing.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	5707人（2004年09月30日現在）
代表者生年月日	1959年03月06日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 （株）綜合サービス（現（株）クリスタル)入社 1987年05月 （株）中部綜合設立　代表取締役社長 1989年11月 （株）リアルタイム設立　代表取締役社長 1992年04月 （株）ワークシステム・エンジニア設立　代表取締役社長 1997年01月 当社設立　代表取締役社長 2000年04月 当社代表取締役 2000年12月 同社取締役（現任） 2000年12月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 佐野美樹 常務取締役 満保仁 取締役 植松政臣 取締役 弘末光幸

株主名	比率
土井春彦	61.72%
従業員持株会	10.48%
土井千春	9.04%
佐野美樹	5.24%
満保仁	2.89%
野村アール・アンド・エー第一号投資事業有限責任組合	2.71%
静岡キャピタル	1.17%
ダイヤモンドキャピタル	1.08%
鈴木一彦	0.52%
小田佳幸	0.39%