コード

2334

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2017/11/10

上場日

2017/12/15

事業内容

グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業

初値

5,100円

初値の騰落率

169.84%

公開価格

1,890円

資金調達額

554,148,000円

初値のPER

60.76

公開価格PER(前期ベース)

22.52

初値のPBR

25.58

公開価格PBR(前期ベース)

9.48

時価総額(公開)

4,292 百万円

時価総額(初値)

11,581 百万円

公開株数合計

293,200

売買単位

100株

公募株数

140,000

売出株数

153,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,130,900.00 ／ 公開日現在：2,270,900.00

資本金

公開日前：599,984,000円 ／ 公開日現在：721,700,000円

調達資金使途

当社が運営するサービスに係るデータベースやシステム開発のための設備資金、既存事業拡大のための営業及び開発に係る人材採用費並びに戦略的な事業規模拡大のための広告宣伝費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

243,432,000円

266,384,160円

44,331,840円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し38,200株 ■2017年8月29日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2001年04月25日
会社住所	108-0074 港区高輪3-5-23
代表電話番号	03-4455-7092
社長名	吉田直人
ホームページ	https://www.eole.co.jp/
監査法人	東陽
社員数	73人（2017年09月30日現在）
代表者生年月日	1963年09月06日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 (株)ハーベストン入社 1989年06月 (株)ホワイトT&R　代表取締役 1991年01月 (株)シオンコーポレーション　代表取締役 1991年09月 (株)グローバルデータ通信（1993年11月にグラムス(株)へ商号変更）設立　代表取締役 1998年07月 アクア(株)設立　代表取締役 2000年03月 サイバービズ(株)設立（現(株)ザッパラス）代表取締役社長 2001年04月 当社設立　代表取締役社長就任（現任） 2014年03月 (株)五六　代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 小川誠 取締役 一條武久 取締役 中井陽子

株主名	比率
吉田直人	26.48%
(株)五六	11.33%
小川誠	6.05%
凸版印刷(株)	6.00%
中井陽子	4.30%
(株)KEIアドバンス	4.14%
(株)アルファステップ	3.41%
本郷孔洋	2.69%
一條武久	2.27%
(株)毎日コムネット	2.07%