コード

220A

市場

東証スタンダード

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/06/27

上場日

2024/07/31

事業内容

デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等 SaaS 提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援

初値

1,190円

初値の騰落率

19.00%

公開価格

1,000円

資金調達額

1,232,100,000円

初値のPER

13.33

公開価格PER(前期ベース)

11.20

初値のPBR

1.79

公開価格PBR(前期ベース)

1.51

時価総額(公開)

3,000 百万円

時価総額(初値)

3,570 百万円

公開株数合計

1,232,100

売買単位

100株

公募株数

320,000

売出株数

912,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,000,000.00 ／ 公開日現在：3,000,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：100,000,000円

調達資金使途

①人員体制強化に係る増加人件費（給与手当等）、②販売促進のための費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

294,400,000円

839,132,000円

98,568,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：160,700株 ■想定発行価格：970円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年01月24日
会社住所	105-6923 港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1 号
代表電話番号	03-5545-5230
社長名	稲次 正樹
ホームページ	https://www.fabercompany.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	69人（2024年05月31日現在）
代表者生年月日	1975年01月02日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 株式会社アミューズ入社 2000年07月 株式会社大広入社 2004年11月 株式会社サイバーエージェント入社 2006年06月 株式会社セプテーニ・クロスゲート入社 2009年10月 株式会社セプテーニ転籍 2011年04月 株式会社セルフデザイン・ホールディングス（現当社）取締役 2011年07月 株式会社セルフデザイン・ホールディングス（現当社）取締役社長 2018年11月 当社 代表取締役（現任）
役員氏名	代表取締役 Founder 古澤　暢央 取締役 山田　明裕 取締役 副島　啓一 取締役 鈴木　謙一 取締役 小川　卓 取締役（社外） 石坂　茂 取締役（監査等委員・社外） 本橋　信之 取締役（監査等委員・社外） 伊藤　修平、根本　鮎子

株主名	比率
株式会社さくらキャピタル	50.38%
古澤　暢央	36.25%
稲次　正樹	5.00%
副島　啓一	3.75%
山田　明裕	2.00%
鈴木　謙一	0.38%
月岡　克博	0.38%
脇野　兼大	0.25%
岩本　庸佑	0.25%
安澤　薫	0.19%