コード

2198

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2010/06/17

上場日

2010/07/23

事業内容

(1)婚礼事業：ゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供(2)その他事業：葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供

初値

1,112円

初値の騰落率

-15.75%

公開価格

1,320円

資金調達額

1,138,500,000円

初値のPER

9.47

公開価格PER(前期ベース)

11.24

初値のPBR

1.0

公開価格PBR(前期ベース)

1.18

時価総額(公開)

4,883 百万円

時価総額(初値)

4,113 百万円

公開株数合計

862,500

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

462,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,299,500.00 ／ 公開日現在：3,699,500.00

資本金

公開日前：92,896,000円 ／ 公開日現在：336,568,000円

調達資金使途

婚礼施設（盛岡支店）の新設に伴う設備投資資金に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

487,344,000円

563,491,500円

87,664,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し112,500株■ロックアップ3ヶ月■最寄りの連絡場所：〒811-2245　福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5　TEL：050-3539-1122■事業詳細：「婚礼事業」としてゲストハウス・ウェディング形式の挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスを提供。地方都市（九州、北陸、その他）を中心に事業展開。また「その他事業」として子会社の（株）極楽が葬儀に関する企画・運営等のサービスを提供。4店舗の葬儀施設を有し、旧商号「九州公善社」にて事業展開。■第2四半期（09年11月-10年4月）の売上構成比は、婚礼事業97.2％、その他事業2.8％。■2010年7月12日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
82.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
4.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	前田証券(092-771-3836)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1995年11月01日
会社住所	848-0041 伊万里市新天町722-5
代表電話番号	0955-22-2800
社長名	金子和斗志
ホームページ	https://www.ikk-grp.jp/index.html
監査法人	新日本
社員数	463人（2010年05月31日現在）
代表者生年月日	1952年03月26日生まれ
代表者略歴概要	1974年10月 金子興業（株）（現（株）アイ・エス）入社 1974年12月 同社取締役 1981年12月 同社代表取締役 1995年09月 （株）九州積善社（現（株）極楽）代表取締役社長（現任） 1995年11月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 金子晴美 取締役 松本正紀 取締役 登田朗 取締役 寺澤大輔 取締役 諸岡安名 取締役 菊池旭貢 取締役 成富敏幸

株主名	比率
金子和斗志	39.58%
（株）エム・ケイ・パートナーズ	35.83%
金子晴美	11.47%
従業員持株会	2.25%
金子美枝	2.24%
金子和代	2.24%
松本正紀	0.93%
金子和枝	0.90%
（株）佐賀銀行	0.57%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第一号	0.57%