コード

2165

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2007/10/04

上場日

2007/11/09

事業内容

スポーツクラブの運営及びスポーツ用品等の販売

初値

1,510円

初値の騰落率

-5.62%

公開価格

1,600円

資金調達額

1,472,000,000円

初値のPER

9.59

公開価格PER(前期ベース)

10.17

初値のPBR

1.44

公開価格PBR(前期ベース)

1.53

時価総額(公開)

6,080 百万円

時価総額(初値)

5,738 百万円

公開株数合計

920,000

売買単位

100株

公募株数

800,000

売出株数

120,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,000,000.00 ／ 公開日現在：3,800,000.00

資本金

公開日前：825,000,000円 ／ 公開日現在：1,420,200,000円

調達資金使途

新規出店のための設備投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,190,400,000円

178,560,000円

103,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し１２０，０００株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：フィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール等のスポーツクラブ運営及びスポーツ用品等の販売（インターネット販売を含む）を行う。メガロス、メガロスプラシアの施設名で２００７年８月３１日現在、首都圏を中心に直営店１８店舗のスポーツクラブを展開。店舗形態は、フィットネスジム、スタジオ、プールのほかキッズ専用設備を備えた「フルスペック店舗」（９店舗）、「フルスペック店舗」よりキッズ専用設備を除いた「フィットネス成人単体店舗」（８店舗）、「フィットネス成人単体店舗」よりプールを除いた「プールなし都心型店舗」（１店舗）の３店舗。また、９店舗が厚生労働省による「健康増進施設」認定を取得。その他、中高年層向けのサービスとして健康講演会やトレーニング会などを実施する「倶楽部１００」を全営業店で展開。■２００７年３月末現在の売上構成比は、フィットネス部門６７．５％、スクール部門１９．４％（スイミングスクール８．７％、テニススクール７．９％、その他のスクール２．８％）、プロショップ部門８．１％、その他の収入５．０％。■２００７年１０月３０日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
70.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
8.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1989年03月01日
会社住所	163-0566 新宿区西新宿1-26-2
代表電話番号	03-3348-8838
社長名	山?徹
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	378人（2007年08月31日現在）
代表者生年月日	1949年03月08日生まれ
代表者略歴概要	1971年04月 （株）トーメン入社 1989年07月 野村不動産（株）入社 1995年04月 （株）エヌ・エフ・クリエイト（現：（株）メガロス）取締役 1996年06月 当社常務取締役 2001年06月 野村不動産（株）取締役 2004年06月 当社専務取締役 2007年04月 当社取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 木皿儀邦夫 常務取締役 高越忠尚 取締役 松本聖二

株主名	比率
野村不動産ホールディングス（株）	70.12%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	17.33%
従業員持株会	8.55%
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	1.87%
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合	0.80%
山?徹	0.40%
木皿儀邦夫	0.27%
高越忠尚	0.27%
石関裕	0.20%
濱田信幸	0.20%