コード

2136

市場

ＪＱ

主幹事

日興シティグループ

業種

サービス業

承認日

2006/11/17

上場日

2006/12/20

事業内容

機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業（技術者派遣、業務請負）

初値

555,000円

初値の騰落率

177.50%

公開価格

200,000円

資金調達額

660,000,000円

初値のPER

41.04

公開価格PER(前期ベース)

14.79

初値のPBR

8.07

公開価格PBR(前期ベース)

2.91

時価総額(公開)

2,635 百万円

時価総額(初値)

7,312 百万円

公開株数合計

3,300

売買単位

1株

公募株数

1,500

売出株数

1,800

発行済み株数

公開日前：11,676.00 ／ 公開日現在：13,176.00

資本金

公開日前：234,575,000円 ／ 公開日現在：373,775,000円

調達資金使途

西部事業部区域内及び神奈川事業部区域内に取得予定の社員寮の取得資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

278,400,000円

334,080,000円

47,520,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：大手メーカーを中心とした各顧客企業に対して、その開発パートナーとして技術、設計、開発、生産技術部門等での機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供。現在は東北、関東、中部、関西、九州地区に１５拠点（単独サテライト２箇所含む）を設置。顧客企業を事業区分別にみると《1》自動車・輸送機器関連《2》半導体製造装置、サービス用機器などの一般機械関連《3》プリンター、ファクシミリなどの情報通信・精密機器関連《4》デジタルカメラ、プロジェクターなどの電気電子機器・電子デバイス関連《5》情報処理・ソフトウエア関連、その他になる。同社（派遣元事業者）が、自己の雇用する技術者（派遣労働者）を顧客企業（派遣先事業主）の指揮指令をうけて、この派遣先のために労働に従事させる労働者派遣契約と顧客企業から設計・開発を請負い、設計・開発の成果を提供する業務請負（委託）契約がある。■２００６年３月末現在の売上構成比は、自動車・輸送機器関連３８.９％、一般機器関連１２.６％、情報通信・精密機器関連２１.７％、電気電子機器・電子デバイス関連１８.５％、情報処理・ソフトウエア関連、その他８.３％。　

割当	引受証券会社名
78.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
9.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
6.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	---
会社住所	220-0003 横浜市西区楠町27番地9
代表電話番号	045-328-1000
社長名	田中吉武
ホームページ	https://www.hip-pro.co.jp/
監査法人	みすず
社員数	704人（2006年09月30日現在）
代表者生年月日	1944年10月10日生まれ
代表者略歴概要	1963年04月 （株）日進機械入社 1970年04月 宮川工業（株）入社 1975年01月 田中工業所を創立 1977年03月 （株）メイテック入社 1990年05月 同社常務取締役兼東京本社長 1991年10月 同社常務取締役本社担当 1995年09月 当社設立代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 米山正雄 取締役 番公二朗 取締役 石榑享司 取締役 廣瀬透

株主名	比率
田中吉武	61.15%
従業員持株会	11.64%
アント・リード1号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　日興アントファクトリー（株）	6.37%
田中佐津枝	2.60%
東京海上日動火災保険（株）	2.55%
（株）三菱東京UFJ銀行	1.66%
（株）横浜銀行	1.27%
（株）神奈川銀行	1.27%
日本生命保険（相）	1.27%
MTBC3号投資事業組合　業務執行組合員　エーシーベンチャーズ（株）	1.27%