コード

2135

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

サービス業

承認日

2006/11/16

上場日

2006/12/20

事業内容

顧客企業の技術部門及び製造部門に対して人材サービスを提供する派遣・請負事業

初値

3,350円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

3,350円

資金調達額

6,280,245,000円

初値のPER

27.17

公開価格PER(前期ベース)

27.17

初値のPBR

11.99

公開価格PBR(前期ベース)

11.99

時価総額(公開)

18,902 百万円

時価総額(初値)

18,902 百万円

公開株数合計

1,874,700

売買単位

100株

公募株数

310,000

売出株数

1,564,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,332,625.00 ／ 公開日現在：5,642,625.00

資本金

公開日前：200,000,000円 ／ 公開日現在：682,902,500円

調達資金使途

研修設備及び経営効率化のための社内システムへの投資、社債の償還に充当し、残額を将来の新規採用者の人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

965,805,000円

4,874,822,850円

439,617,150円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し２４４,５００株■中間財務諸表は未監査。■２００６年１２月１１日オーバーアロットメント決定。 ■事業詳細：（1）エンジニア事業：主に顧客企業の技術部門に対して人材サービスを提供。顧客企業は、ＩＴ・情報システム、メカトロニクス・エレクトロニクス、バイオ・ケミストリーの３分野に大別。主に新卒を常用雇用者である正社員として採用。エンジニア派遣サービス以外にも、請負サービス、人材紹介サービス等の人材サービスの提供。バイオ・ケミストリー分野の顧客企業から、医薬品または、電気機器部品の原科化合物に関する合成または合成研究業務を請負う。また、ＩＴ・情報システム分野の顧客企業からも、精密機器におけるアプリケーション開発等の業務を請負う。（2）ファクトリー事業：主に顧客企業の製造部門に対して人材サービスを提供。主に有期雇用である契約社員を雇用し、工場等の顧客企業の製造部門へ人材を派遣する生産社員派遣サービス及び製造工程の業務を一括して請負う、請負サービスを主力とする。人材サービスを提供する顧客企業の業務は、電気機器の組立て、食料品の加工業務、工作機器の組立て等、多岐に亘る。

割当	引受証券会社名
72.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
3.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	2004年02月10日
会社住所	108-0023 港区芝浦4-16-25
代表電話番号	03-5419-8880
社長名	鈴木照通
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	2178人（2006年10月31日現在）
代表者生年月日	1957年11月01日生まれ
代表者略歴概要	1998年09月 （株）ベンチャーセーフネット入社 2001年04月 同社　秘書室長 2003年03月 同社　常務取締役 2003年10月 同社　代表取締役社長 2004年02月 当社　取締役 2004年03月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 関口房朗 専務取締役 栗橋和久 専務取締役 川崎健一郎 取締役 加藤彰宏 取締役 金子滋 取締役 市川博康

株主名	比率
関口房朗	27.88%
（株）ベンチャーセーフネット	13.44%
社員持株会	7.98%
鈴木照通	5.07%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	4.31%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	2.58%
栗橋和久	2.55%
投資事業有限責任組合エヌアイエフ日米欧ブリッジファンド	2.48%
川崎健一郎	2.41%
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ（株）	2.14%