コード

2128

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2006/09/12

上場日

2006/10/19

事業内容

ゲストハウス・ウエディングの企画運営等

初値

572,000円

初値の騰落率

27.11%

公開価格

450,000円

資金調達額

1,308,600,000円

初値のPER

29.23

公開価格PER(前期ベース)

22.99

初値のPBR

14.81

公開価格PBR(前期ベース)

11.65

時価総額(公開)

7,415 百万円

時価総額(初値)

9,425 百万円

公開株数合計

2,908

売買単位

1株

公募株数

1,500

売出株数

1,408（OA含む）

発行済み株数

公開日前：14,979.00 ／ 公開日現在：16,479.00

資本金

公開日前：170,000,000円 ／ 公開日現在：483,875,000円

調達資金使途

挙式・披露宴会場等の新規設備投資資金、残額は早期に財務体質を改善することを目的として、借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

627,750,000円

589,248,000円

91,602,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３７５株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：(1)婚礼プロデュース事業：演出、装飾、料理・飲食、衣装等、挙式・披露宴に関する様々なアイテムを用意し、オーダーメード型挙式を通じて「オリジナル感」を演出。対象とする顧客層は、20代後半から30代後半の世代中心。都会の中心部や閑静な住宅地など比較的交通アクセスに利便性のある地域を対象に洗練された都会的イメージと高級感を演出するモノリスタイプ（都市型ゲストハウス）、都市郊外で自然の景観に恵まれた地域を対象に、くつろぎと開放感のある高級リゾート感を演出するアマンダンタイプ（郊外型ゲストハウス）、従来の専門式場の中で売却または再生案件として出された物件を再生し、和式神殿、チャペルなど挙式に必要なすべてを内包した再生型の総合結婚式場に分類して出店。モノリスタイプもしくはアマンダンタイプを優先して出店する方針。また、顧客に対し「プライベート感」を演出するため、基本的には挙式・披露宴会場を貸し切る1会場1バンケットとする方針。出店候補地の選定は、人口30万人程度の商圏規模対象。出店にあたっては早期に設備投資金額を回収するため、定期借地権等を活用方針。（2）婚礼衣裳事業：主にウェディングドレスやタキシード、さらに衣装小物などのレンタル・販売。挙式・披露宴により自社施行と他社施行に分けられる。自社直営店及び婚礼プロデュース事業における業務提携先で行う挙式・披露宴に婚礼衣裳等をレンタル・販売することを自社施行といい、それ以外を他社施行という。他社施行のうち、婚礼衣裳事業の業務提携先などから顧客を紹介された場合は、紹介先に対して紹介手数料を支払う。現在の売上構成は、自社施行より他社施行の比率が高い。『ノバレーゼ』『エクリュスポーゼ』のブランドによる事業展開。『ノバレーゼ』は全国主要都市に限定して出店。『エクリュスポーゼ』は積極的に全国展開する方針。（3）レストラン事業：挙式・披露宴会場において、挙式・披露宴の婚礼飲食や宴会飲食のみならず通常の一般飲食を運営。■２００６年６月末現在の売上構成比は、婚礼プロデュース事業３５.７％、婚礼衣裳事業２４.４％（自社施行１１.８％、他社施行１２.６％）、レストラン事業３９.９％（婚礼飲食３２.３％、宴会・一般飲食７.６％）■２００６年１０月６日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
76.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
4.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
4.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	IPO証券(03-5511-7799　)

会社設立年月日	2000年11月01日
会社住所	106-0041 港区麻布台1-7-2
代表電話番号	03-5549-9922
社長名	浅田剛治
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	208人（2006年08月31日現在）
代表者生年月日	1969年09月12日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 （株）リクルート入社 1993年11月 （株）東海会館華寿殿（現（株）シャンテ）入社 1996年04月 同社代表取締役 2000年09月 同社代表取締役辞任 2000年11月 （株）ワーカホリック（現（株）ノバレ－ゼ）設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 山根由紀子 取締役 高田祐二 取締役 原田充郎

株主名	比率
浅田剛治	54.66%
山根由紀子	4.93%
春日井令子	3.99%
社員持株会	2.66%
ＳＭＢＣキャピタル4号投資事業有限責任組合	2.65%
鶴田真巳	2.36%
植野真理子	2.33%
浅田陽子	2.16%
宮垣早苗	1.85%
住友商事（株）	1.77%