コード

2127

市場

マザーズ

主幹事

新光証券

業種

サービス業

承認日

2006/09/05

上場日

2006/10/10

事業内容

Ｍ＆Ａの仲介及びそのコンサルティング事業

初値

1,470,000円

初値の騰落率

27.82%

公開価格

1,150,000円

資金調達額

2,875,000,000円

初値のPER

33.04

公開価格PER(前期ベース)

25.85

初値のPBR

15.13

公開価格PBR(前期ベース)

11.84

時価総額(公開)

16,215 百万円

時価総額(初値)

20,727 百万円

公開株数合計

2,500

売買単位

1株

公募株数

1,300

売出株数

1,200

発行済み株数

公開日前：12,800.00 ／ 公開日現在：14,100.00

資本金

公開日前：320,000,000円 ／ 公開日現在：1,011,437,500円

調達資金使途

人材の採用と教育、広告宣伝及び社内システムの構築に充当予定。残余の資金はＭ＆Ａ仲介事業に関連する事業者の買収やそれを自社展開する等、戦略支出の適宜実施に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,382,875,000円

1,276,500,000円

215,625,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：（1）Ｍ＆Ａ仲介事業：中堅・中小企業のＭ＆Ａ仲介業務の全国的展開。全国的情報ネットワークを構築し、優良な中堅・中小企業の案件情報（とりわけ譲渡案件情報）を全国から入手し、かつ、その案件情報を同様に全国レベルで社内マッチングすることができる。併せて、特定の大規模案件や特定の大口顧客の案件の成否に経営成績が左右されるのではなく、多数の中堅・中小案件の積上げにより収益が構築される構造。（２００６年３月期Ｍ＆Ａ仲介成功実績９５件。譲渡・譲受は別カウント）近年では、当社が主として行っている後継者不在解消のためのＭ＆Ａ仲介業務に加え、企業再生、企業再編、ＭＢＯなど、より高度なノウハウが必要となるＭ＆Ａ関連サービスを提供。（2）その他の事業：各地域を代表する会計事務所が運営する地域Ｍ＆Ａセンター（２００６年７月３１日現在２０２拠点）の会員組織の運営（会費収入）等。■当連結会計年度における売上構成比は、Ｍ＆Ａ仲介事業９６.１％、その他の事業３.９％。

割当	引受証券会社名
70.00%	新光証券(03-5203-6000)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
6.00%	高木証券(06-6345-1221)
4.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
4.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	1991年04月25日
会社住所	100-0005 千代田区丸の内1-8-1
代表電話番号	03-5220-5454
社長名	分林保弘
ホームページ	https://www.nihon-ma.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	42人（2006年07月31日現在）
代表者生年月日	1943年08月28日生まれ
代表者略歴概要	1966年04月 日本オリベッティ（株）入社 1991年04月 当社設立　取締役 1992年06月 当社　代表取締役社長（現任） 2000年10月 日本プライベートエクイティ（株）　取締役（現任） 2005年01月 特定非営利活動法人日本企業再生支援機構　理事長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 三宅卓 取締役 楢木孝麿 取締役 半田貢

株主名	比率
分林保弘	32.03%
三宅卓	29.83%
社員持株会	1.69%
半田貢	1.63%
（株）船井財産コンサルタンツ	1.30%
島田睦	1.30%
長坂道広	1.17%
楢木孝麿	0.78%
大山敬義	0.78%
山口正夫	0.78%