コード

143A

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2024/02/20

上場日

2024/03/25

事業内容

企業の自治体向けマーケティング支援事業、日系大手企業のグローバルオープンイノベーション支援事業、成長企業のブランディング及び採用支援事業

初値

2,234円

初値の騰落率

106.85%

公開価格

1,080円

資金調達額

608,580,000円

初値のPER

42.67

公開価格PER(前期ベース)

20.63

初値のPBR

6.24

公開価格PBR(前期ベース)

3.02

時価総額(公開)

1,987 百万円

時価総額(初値)

4,110 百万円

公開株数合計

563,500

売買単位

100株

公募株数

240,000

売出株数

323,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,600,000.00 ／ 公開日現在：1,840,000.00

資本金

公開日前：8,000,000円 ／ 公開日現在：127,232,000円

調達資金使途

①ソフトウエアの保守開発費用、②新規事業の開発費用、③人員採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

238,464,000円

321,429,600円

48,686,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：73,500株 ■想定仮条件の平均価格：1,080円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
93.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2005年04月01日
会社住所	160-0022 新宿区新宿六丁目28番７号
代表電話番号	03-5291-1580
社長名	片岡　聡
ホームページ	https://ishin1853.co.jp/
監査法人	PwC Japan
社員数	85人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1980年11月17日生まれ
代表者略歴概要	2004年04月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2012年10月 株式会社リクルートキャリア転籍(持株会社制への移行に伴う分社化のため) 2013年07月 株式会社幕末(現当社)入社 2013年10月 当社取締役就任 2014年04月 当社専務取締役就任 2015年05月 当社代表取締役社長就任(現任) 2016年04月 株式会社Nメディア代表取締役就任 2016年06月 Ishin Global Fund Ⅰ Limited Director及び日本における代表者就任
役員氏名	代表取締役 会長 明石　智義 専務取締役 吉田　秀明 取締役 丸山　広大 取締役 西中　大史 取締役（社外） 上山　亨 取締役（社外） 田中　真衣

株主名	比率
株式会社Bright Stone	44.76%
明石　智義	37.07%
松浦　道生	4.24%
村口　和孝	3.14%
片岡　聡	3.02%
吉田　秀明	1.88%
丸山　広大	1.88%
松本　大	1.25%
西中　大史	0.59%
吉川　慶	0.42%