コード

1434

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

建設業

承認日

2015/08/03

上場日

2015/09/08

事業内容

国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業

初値

569円

初値の騰落率

5.37%

公開価格

540円

資金調達額

1,242,000,000円

初値のPER

12.05

公開価格PER(前期ベース)

11.43

初値のPBR

3.22

公開価格PBR(前期ベース)

3.06

時価総額(公開)

3,221 百万円

時価総額(初値)

3,394 百万円

公開株数合計

2,300,000

売買単位

100株

公募株数

1,600,000

売出株数

700,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,366,000.00 ／ 公開日現在：5,966,000.00

資本金

公開日前：451,570,000円 ／ 公開日現在：849,010,000円

調達資金使途

連結子会社への投融資資金、借入資金の一部として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

794,880,000円

347,760,000円

99,360,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し300,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2013年12月1日付で1：100の株式分割を、2015年4月30日付で1：10の株式分割を行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり配当額を算定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	エース証券(06-6267-2111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	1970年08月21日
会社住所	160-0022 新宿区新宿1-8-4　JESCO新宿御苑ビル
代表電話番号	03-3352-0811
社長名	柗本俊洋
ホームページ	https://www.jesco.co.jp/ja/index.html
監査法人	優成
社員数	25人（2015年06月30日現在）
代表者生年月日	1943年01月08日生まれ
代表者略歴概要	1961年04月 日本無線（株）入社 1970年08月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2013年09月 東京メディアコミュニケーションズ（株）　取締役相談役（現任） 2013年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY　取締役会長（現任） 2013年11月 JESCO CNS（株）　取締役相談役（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 唐澤光子 取締役副社長 秋山正樹 専務取締役 古手川太一 取締役 川島清一 取締役 川田伸二 取締役 加藤直行 取締役 中牟田一 取締役 ドアン・ホン・ユン

株主名	比率
柗本俊洋	25.94%
JESCO従業員持株会	8.84%
京セラコミュニケーションシステム（株）	8.56%
日本コムシス（株）	8.56%
ヤマト電機（株）	6.42%
（株）新川	4.28%
唐澤光子	2.82%
西武信用金庫	2.78%
金田孟洋	2.74%
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合	2.14%