コード

1383

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

水産・農林業

承認日

2011/10/21

上場日

2011/11/29

事業内容

野菜の接ぎ木苗の生産販売、農業資材等の仕入販売等

初値

780円

初値の騰落率

5.40%

公開価格

740円

資金調達額

361,120,000円

初値のPER

9.25

公開価格PER(前期ベース)

11.15

初値のPBR

1.57

公開価格PBR(前期ベース)

1.49

時価総額(公開)

910 百万円

時価総額(初値)

960 百万円

公開株数合計

488,000

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

238,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：980,800.00 ／ 公開日現在：1,230,800.00

資本金

公開日前：233,200,000円 ／ 公開日現在：318,200,000円

調達資金使途

全額を野菜苗生産販売事業に関る設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

170,000,000円

161,840,000円

29,280,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し63,600株■ロックアップ3ヶ月■事業詳細：主力事業は野菜苗生産販売事業。主に果菜類（キュウリ・トマト・ナスのように果実の利用を目的とする野菜）の接ぎ木苗の生産・販売を行う。野菜接ぎ木苗生産に特化しているため、1年を通して納品が可能。全国各地の野菜産地及びホームセンターなどの量販店へと販売網を拡大。また、流通事業として、農業資材等の仕入販売、コンビニエンスストア（サークルK1店舗）の運営、2010年11月より農産物等の仕入販売事業を開始。■2011年11月16日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	香川証券(087-851-8181)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2001年01月18日
会社住所	798-3361 宇和島市津島町北灘甲88-1
代表電話番号	0895-20-8231
社長名	山口一彦
ホームページ	https://bergearth.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	160人（2011年09月30日現在）
代表者生年月日	1957年02月05日生まれ
代表者略歴概要	1996年02月 （有）山口園芸（現　（株）山口園芸）設立　代表取締役社長 2001年01月 当社設立　代表取締役専務 2003年01月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 山口眞由子 常務取締役 中越孝憲 取締役 越智正勝 取締役 清水耕一

株主名	比率
山口一彦	51.63%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	5.95%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合	3.94%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	3.59%
DBJキャピタル1号投資事業有限責任組合	3.51%
従業員持株会	3.06%
アグリ・エコサポート投資事業有限責任組合	3.06%
いよベンチャーファンド1号投資事業有限責任組合	2.92%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	2.35%
山口眞由子	2.24%