【買い】(6172)メタップス子会社のペイメント会社が、時価総額約30倍のセブン銀行(8410)と資本業務提携!Win-Winモデルの提携を予想して買い注目=フィデリア藤崎

著者:藤崎慎也
投稿:2020/01/15 16:14

大きな窓埋めから長期的には上昇の初動とみて買い注目

《論より証拠》投資顧問革命中のフィデリア藤崎です。

【特色】
決済代行、アプリデータ分析等のマーケ支援が柱。日中韓で事業。ブロックチェーン関連育成

【投資ポイント】
・主な収益源である子会社のメタップスペイメントに、(8410)セブン銀行が株式20%を出資し、株式の譲渡に伴い、メタップスは20年12月期第1四半期単独業績で特別利益として14億2200万円を計上する見込み。
これに伴い、2019年の18ヵ月決算と同じ利益水準の19億円見込み(EPSは140円予想となり、PERは7倍程度まで下がる)
・セブン銀行との資本業務提携により、ペイメイント事業の増収も見込まれる。
・1/14は寄付き高く陰線となったが、窓埋め完了で短期調整完了とみる。
・1月は上場来安値からの出来高伴った陽の包み線で買いサイン。

以上より、長期的には上昇の初動とみて買い注目。

【ファンダメンタルズ】
予想PER(倍) 8.14 (30.89)
実績PBR 1.97倍
予想配当利回り(%) 0.00 (0.00)
時価総額 154億円
()は来期予想
藤崎慎也
フィデリア株式会社 代表取締役 投資助言者
配信元: 達人の予想

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