本日の市況

[ヒロろんさん]

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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　

１８５４０.６８（－８９５.１５）▼４.６１％

◎ＴＯＰＩＸ　　

１４８０.８７（－　９２.１４）▼５.８６％

◎売買高概算　　　３９億４９３３万株
◎売買代金概算　　　４兆１０７５億円
◎時価総額　　　５３４兆２２６１億円

◎値上り銘柄数　　　　８　　　

◎（年初来）新高値　　　２
◎値下り銘柄数　１８８０　　　

◎（年初来）新安値　５４３
◎変わらず　　　　　　３

◎騰落レシオ（２５日）　

７４.９９％（前日比６.０１％低下）

◎サイコロ（日経平均）　４勝８敗　

○○●●○●○●●●●●　３３.３％

◎カイリ率（日経平均）　

２５日線比－９.１６％　 

７５日線比－８.７５％

◎為替　　

（対 ド ル）１２０.９５（前日比１.９４円高）
　　　　　

（対ユーロ）１３８.６１（前日比０.３６円安）

◎出来高上位

１.みずほ　　＜８４１１＞　

２２９.６円（－　２０.４円）４２８３７万株

２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　

７４６.９円（－　６８.０円）１７０２４万株

３.東電　　　＜９５０１＞ 　　

７７５円（－　　 ６７円）１１３４８万株

４.新日鉄住金＜５４０１＞　

２４５.０円（－　１８.７円）　７７９５万株

５.シャープ　＜６７５３＞　　 

１６２円（－　　　 ４円）　６７９０万株

◎売買代金上位

１.日経レバＥ＜１５７０＞ 

１４７００円（－ １４４０円）　４４６５億円

２.トヨタ自　＜７２０３＞　 

６９９４円（－　 ５０６円）　１４７２億円

３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　

７４６.９円（－　６８.０円）　１２９７億円

４.三井住友　＜８３１６＞

４６３５.０円（－４０６.０円）　１００７億円

５.みずほ　　＜８４１１＞　

２２９.６円（－　２０.４円）　１００４億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１０１０万株　買い３８０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅に５日連続安、８９５円（４．６１％）安の１万８５４０円と２月以来およそ６ヶ月ぶりの安値水準となっています。日中安値は１４：１３に付けた９３７円安の１万８４９８円、５日間の下げ幅は２０７９円、８月１１日の戻り高値２万０９４６円（ザラ場）からは２４０６円、率にして１１．４％の下げとなります。

　中国など世界的な景気減速懸念から週末のＮＹダウが５３０ドルの大幅安となったこと、円相場が１ドル＝１２１円台の円高となったことを嫌気して朝方から幅広い銘柄に売りが先行。売り一巡後は一旦下げ幅を縮める場面もありましたが、１０：３０スタートの上海市場が本日も大幅安となっており、中国・上海発の世界株安の連鎖が続くという不安感から引けにかけて再び下げ幅を拡大しています。香港、台湾、韓国など他のアジア主要市場も軒並み大幅安です。

　円相場は、中国経済の悪化で米国の利上げ開始が遅れるという見方が強まったことで日米金利差縮小の思惑からドル安・円高の動きとなっています。売買代金は概算４兆１０７５億円、上海総合指数は２９７ポイント（８．４％）の大幅安で３２０９です。

　尚、上海総合指数は６月１２日に約７年５ヶ月ぶりの高値５１７８ポイントを付けてから急落となっており、本日の終値まで値幅にして１９６９、率にして３８％の下げとなっています。

　業種別では、３３業種全て下落。不動産、銀行、鉄鋼の下げが７％を超え、自動車、証券、電力ガス、医薬品、建設、電機などが５％超の下げとなっています。

　相場全般安の中にあって、第一工業製薬が１４円高の３５９円、サッポロＨＤが１３円高の５０４円、日本電子が１３円高の６５７円、神戸物産が１３０円高の１万１６８０円、乾汽船が６円高の９００円と値を上げています。


　個別銘柄では、三菱地所が２１２円（７．５％）安の２５７８．５円、三井不が２９９円（８．２％）安の３３１７円、住友不が３７３円（８．４％）安の４０５０円、東京建物が１３５円（８．０％）安の１５３６円と８％を超える下げとなっています。

　中国経済の減速懸念から売りが膨らんでいますが、不動産株は流動性が高く、海外投資家の持ち株比率が高いため、本日のような相場下落局面では売られやすい面があります。

　日立建機が７３円安の１８０１円と７日連続安で２年７ヶ月ぶりの安値水準となり、コマツも５１．５円安の２０９２．５円と７日連続安で１年５ヶ月ぶりの安値水準まで下落。中国事業の比率が高い銘柄として連日の下げとなっており、他の中国関連では村田製作が１４５０円安の１万５２６０円となっています。

　原油価格が一時１バレル＝４０ドルの節目を割り込むなど中国など世界景気の先行き不透明感を背景に需給悪化懸念が出ており、国際帝石が７日連続安で５０．５円安の１１５０円、石油資源開発も７日連続安で１８５円安の３２４０円、石油元売り大手のＪＸも９日連続安で１８．２円安の４４７．９円と連日の下げとなっています。

　新日鉄住金が１８．７円安の２４５円と７％の下げとなっています。昼ごろにグループの日鉄住金鋼管の川崎製造所で火災が発生したと伝わり、火災による損失を懸念した売りが膨らんでいます。

　一方、リチウム２次電池正極材料を手掛ける田中化学研究所が連日でストップ高、１００円高の７０１円となっています。住友化学と従来品に比べて電池容量を最大で７割高められる次世代正極材を共同開発したと報じられ、好感した買いが集まっています。






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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ

（6367）ダイキン　　10,200→ 9,700円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　据置き　　　Ａ

（6098）リクルート　 4,900→ 5,460円

　引上げ　Ｂ→Ａ

（6963）ローム　　 8,600円

　引下げ　Ｂ→Ｃ

（4062）イビデン　　 1,850円

［みずほ証券］
　据置き　　　Ａ

（2802）味の素　　 3,210→ 3,410円

　引上げ　Ｂ→Ａ

（8515）アイフル　　 380→  570円

※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎６月の景気動向指数（ＣＩ）改定値
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　ＣＩは、景気がどのくらいの強さで回復や後退しているのかを示す指数で、２０１０を１００としています。

　本日発表の改定値は前月比１．０ポイント上昇の１１２．３。速報値（１１２．０）からは小幅な上方修正となっています。





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【４】信用取引と信用残　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　未決済となっている建株（たてかぶ）の残高を「信用残」と呼び、カラ売りして買い戻しされていない建株の残高を「売り残」、信用買いして売り返済されていない建株の残高を「買い残」と言います。

　建株とは信用取引において未決済のものを指し、建玉（たてぎょく）とも呼ばれ、信用取引で買う（売る）ことを「買い（売り）建てる」と言います。

　信用取引においても普通取引と同様に買いから入る投資家が多く、信用残も通常は買い残のほうが多いものです。ただし、その度合いは銘柄毎に異なり、売り残・買い残の多い少ない、あるいはその変動の大きさを知るには過去の推移と照らし合わせて見る必要があります。

　株式相場の特性の一つとして、上昇時には出来高が増えるというのがあります。上昇することで注目度や人気度が高まり、利益確定の売りをこなしながらさらに参加者が増えていくことで出来高が増加します。

　信用買いするということは近い将来（６カ月以内）の先高を見込んでいるわけで、思惑通り株価が上昇していけば参加者も増え、新たな参加者の買いに売り（反対売買）をぶつけて首尾よく利喰うというのが好事例で、上昇傾向が続くかぎり買い残の多さは問題とはなりません。

　一方、株価上昇にともない買い残が一方的に増加した後、上昇力が鈍り上値の重さが意識され始めると、買い残自体が相場の重し（反対売買による需給圧迫）となります。※相場格言「人気の重みで株価が沈む」

　通常、信用取引には６カ月の返済期日があり、期日内に思惑どおりに利益を確保できない場合、買い方の損失確定の売り（いわゆる「投げ」）で相場下落に拍車がかかり、投げが入って相場が底を打つケースもあります。




　８月決算銘柄の権利付最終売買日は今週２６日（水）です。８月決算の銘柄は小売業が多く、買物優待券や食事券など株主優待を実施している銘柄が多いので要チェックです。