起債予定

[yoc1234さん]

 

【起債予定】さらにラッシュ－東電、全日空、東洋紡、双日、三菱地所

これだけあると企業もお金がジャブジャブで日本経済もいいのではないでしょうか。期待できるでしょう。政府も変な足の引っ張り具合は止めてほしい。それにしても最近の官僚のチェックは甘い。ここまで不具合が多いと解体といわれても仕方のないか？経団連も先生方もがんばって協力体制を整えないと、反対しか言わない政党に官僚機構も解体させられるのでは？正念場です。何でもいいから日本を良くしましょう。


複数の証券会社や発行体の担当者によると、

27日以降に以下の国内普通社債（ＳＢ）、円建て外債（サムライ債）、財投機関債の起債が予想される。格付け会社名は、Ｒ＆Ｉが格付投資情報センター、ＪＣＲは日本格付研究所、Ｓ＆Ｐがスタンダード・アンド・プアーズの略。

●国内普通社債（ＳＢ）

東京電力（9501）がＳＢの発行を準備している。年限は10年、発行額は 500億円。上限金利1.87％で、５月30日までに条件決定をする可能性がある。主幹事は、日興シティグループ証券（事務）、大和証券ＳＭＢＣ、モルガン・スタンレー証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがＡａ２、Ｓ＆ＰがＡＡ、Ｒ＆ＩがＡＡ＋、ＪＣＲがＡＡＡとしている。

三菱地所（8802）がＳＢの発行を準備している。発行額は100億円程度で年限は10年。主幹事は、三菱ＵＦＪ証券とみられる。格付けは、ムーディーズがＡａ３、Ｓ＆ＰがＡ＋、Ｒ＆ＩがＡＡなどとしている。

　　全日空（9202）がＳＢの発行を準備している。５年、10年の２本建てで、発行額は未定。主幹事はみずほ証券が単独で務めるもよう。格付けは、ムーディーズがＢａａ３、Ｒ＆ＩがＢＢＢ＋、ＪＣＲがＡ－としている。

　　東洋紡績（3101）がＳＢの発行を準備している。５年、７年の２本建てで、発行額は５年債100億円程度、７年債50億円程度を予定している。主幹事は、どちらも三菱ＵＦＪ証券が単独で務めるとみられる。格付けは、ムーディーズがＢａａ３、Ｒ＆ＩがＢＢＢ＋、ＪＣＲがＡ－としている。

　　双日（2768）がＳＢの発行を準備している。年限は３年で、発行額は100 億円程度。主幹事は三菱ＵＦＪ証券が単独で務める。格付けはＳ＆ＰがＢＢＢ－、Ｒ＆ＩがＢＢＢ、ＪＣＲがＢＢＢとしている。Ｒ＆Ｉは07年12月にＢＢ＋からＢＢＢ、ＪＣＲも07年４月にＢＢＢ－からＢＢＢに引き上げた。

　　日新製鋼（5407）がＳＢの発行を準備している。５年、10年の２本建てで、発行額は未定。主幹事は、三菱ＵＦＪ証券、みずほ証券が共同で務めるもよう。格付けは、ムーディーズがＢａａ１、ＪＣＲがＡ＋としている。

　　エーザイ（4523）がＳＢの発行を準備している。年限、発行額は公表

されていないが、３年、５年、７年の３本建て、発行額は総額1000億円以上になると予想される。主幹事は、３年債が野村証券、日興シティグループ証券、新光証券、５年債が野村証券、三菱ＵＦＪ証券、新光証券、７年債が野村証券、日興シティグループ証券が共同で務めるとの見方が有力。格付けは、ムーディーズがＡ２、Ｒ＆ＩがＡＡ－としている。

　　東海ゴム工業（5191）がＳＢの発行を準備している。年限は５年で、発行額は100億円程度を予定している。主幹事は、大和証券ＳＭＢＣが単独で務める。格付けは、ＪＣＲがＡＡ－としている。

　　ＮＴＴ都市開発（8933）がＳＢの発行を準備している。年限は10年で、発行額は200億円を予定。主幹事は、三菱ＵＦＪ証券、みずほ証券が共同で務める。格付けは、ムーディーズがＡａ３、Ｒ＆ＩがＡＡ－としている。

　　東京急行電鉄（9005）がＳＢの発行を準備している。年限は10年と15年の２本建てで、発行額は未定。10年債は三菱ＵＦＪ証券、15年債はみずほ証券が主幹事を務めるとみられる。格付けは、ムーディーズがＢａａ３、Ｓ＆ＰがＢＢＢ＋、Ｒ＆ＩがＡ、ＪＣＲがＡ＋としている。

　ＮＴＴドコモ（9437）がＳＢの発行を準備している。年限は10年で、発行額は未定。主幹事は、みずほ証券（事務、日興シティグループ証券が共同で務める。 格付けは、ムーディーズがＡａ１、Ｓ＆ＰがＡＡ、Ｒ＆ＩがＡＡ＋、ＪＣＲがＡＡＡとしている。ドコモは03年１月に500億円の個人向けＳＢを発行しているが、機関投資家向けは02年２月発行の第13回債（700億円）以来、約６年ぶり。

新日本石油（5001）が国内ＳＢの発行を準備している。６年債、10年債の２本で、主幹事は６年債が日興シティグループ証券、10年債が大和証券ＳＭＢＣが務める。格付けは、ムーディ－ズがＡ３、Ｓ＆ＰがＢＢＢ、Ｒ＆ＩがＡ＋などとしている。

　　トナミ運輸（9070）が国内ＳＢの発行を準備している。年限は５年で、発行額は50億円程度を予定している。主幹事は、みずほインベスターズ証券が単独で務めるもよう。格付けは、ＪＣＲがＢＢＢ＋としている。

　　南海電気鉄道（9044）が国内ＳＢの発行を準備している。年限は５年で、発行額は100億円程度の予定。主幹事は、野村証券が単独で務めるもよう。格付けは、Ｓ＆ＰがＢＢ＋、Ｒ＆ＩがＢＢＢ－、ＪＣＲがＢＢＢ＋としている。

　　そのほかに起債が予想される銘柄は、ＮＴＴファイナンスなどが挙がっている。

●円建て外債（サムライ債）

　　ラボバンク（RABO NA）がサムライ債の発行を準備している。５年債固定、５年債変動の２本だてで、発行額は未定。変動利付債は、利率が３カ月円ＬＩＢＯＲに連動して決まる。主幹事は、大和証券ＳＭＢC、みずほ証券、ＵＢＳが共同で務める。格付けは、ムーディーズがＡａａ、Ｓ＆ＰがＡＡＡとしている。

●ユーロ円債

　　ダノン（BN FP）がユーロ円債の発行を準備している。年限と発行額は未定。主幹事は、三菱ＵＦＪセキュリティーズ・インターナショナル、日興シティグループ証券が共同で務める。格付けは、Ｓ＆ＰがＡ－としている。

●財投機関債

都市再生機構（UDCZ）が財投機関債の発行を準備している。５年、10年の２本建てで、総額は600億円程度。主幹事は、三菱ＵＦＪ証券、大和証券ＳＭＢＣの共同で務める。起債は５月下旬以降を予定している。格付けは、Ｒ＆ＩがＡＡとしている。

　　沖縄振興開発金融公庫（ODFZ）が財投機関債の発行を準備している。年限は10年、発行額は100億円、条件決定は６月上旬を予定。格付けは、Ｒ＆ＩがＡＡＡとしている。

福祉医療機構（SWMZ）が財投機関債の発行を計画している。３年債、10年債の２本で、主幹事は３年債がみずほ証券、三菱ＵＦＪ証券、10年債がみずほ証券、日興シティグループ証券の共同主幹事。格付けは、Ｒ＆ＩがＡＡとしている。

鉄道建設運輸施設整備支援機構（MCTZ）が財投機関債の準備に取り掛かった。４年債350億円程度、10年債250億円程度で、主幹事は野村証券、三菱ＵＦＪ証券 が共同で務める。６月の起債を予定している。

日本学生支援機構（JSFZ）が財投機関債の発行を計画している。発行額は 400億円、年限は２年を予定している。主幹事は、大和証券ＳＭＢＣ、三菱ＵＦＪ証券が共同で務める。格付けは、Ｒ＆ＩがＡＡとしている。
そのほかに起債が予想される銘柄は、国立病院機構などが挙がっている。（ブルームバーグ）

[オペラ座の怪人さん]

日本ももっと国債発行、資金ジャブジャブでお願いしたいも
んです。

[yoc1234さん]

オペラさん　　こんにちは。

一番ほしいのは米国でしょう。けっこう絞っていますね。

もっと市中にお金を出せばいいのにと思います。

放出する規模が小さい。