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天地人さんのブログ

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注目銘柄の決算ざっと見(2012/2/6~2/8)

引き続き、注目銘柄の決算ざっと見をしていきます。まずは先週の2/6(月)~2/8(水)分から。

8423 フィデック(→リンク)

3Qは、前年同期比で売上17.6%増、営業利益90.0%増と好調を維持。現在の株価は今期の予想PERで6倍弱でこの数字だけを見れば割安ですが、来期をどう見るか。経常利益で7億円→純利益で4.2億円くらいが現状の実力と見ると、そこまで割安でもないんですよね。ちょっと先が読みづらい業態なので、来期の予想が出てから投資でも良いのかなと思っています。

2400 メッセージ(→リンク)

前年同期比で売上9.2%増、営業利益は10.0%増と引き続き増収増益ですが、増益幅がちょっと縮小しましたね。営業利益の進捗率は75%を割ってきていますので、ちょっと気になるかな。まあ、10%の増加でも十分だと思いますけども。

ジャパンケアサービスへのTOBが成立すれば、来期は売上で220億円、営業利益で5億円規模が乗ってきますので、来期も増収増益は堅いですし、株的にはまだ買えるんでしょうね。私は買いませんけども。

2499 日本和装ホールディングス(12月通期)(→リンク)

最近新たに監視を始めた日本和装HD。元々着物業界の会社は日本文化輸出という観点で注目していたんですが、とりあえず小規模だし株価も安いので監視してみようかなという安直な理由でウォッチングに追加しました(^^;

前期は震災後の広告費増加などもあり増収減益の決算でしたが、今期は逆に減収増益という事で、売上は伸びないけど経費は押さえるって感じですかね。割と確度の高い予想のように思えます。

ただ、投資先としては何か将来の成長に期待できるストーリーが欲しいんですよね。着物業界は海外展開というシナリオはあるんですが、まだイメージがはっきり見えないので、そこが見えてきたらがっつり投資したいなと思っています。

8253 クレディセゾン(→リンク)

中間期と減収増益の傾向は変わらず。キャッシング収益の大幅減少は今期で終わるので、来期以降で営業収益が持ち直せれば、もう少し株価が持ち直せるかもしれませんね。今は大型株に投資する気も資金もありませんが、カードショッピングの取扱高は見ておきたいので、当面監視は続けていきます。
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