テイクアンドギヴ・ニーズ 上方修正

[天地人さん]

続いては先週のもう一つの注目IRだった4331 テイクアンドギヴ・ニーズの業績予想の上方修正IRを見ていきます。（→リンク）。

早速、業績予想修正の内容をチェック。

修正前→売上；479億  営利；20億  経利；13億  当期純利；7億
修正後→売上；464億  営利；25億  経利；19億  当期純利；8億

今回の発表では売上が下方修正、営業利益、経常利益が上方修正。これで前期に比べると下期の売上は微減ですね。コスト削減効果による利益上方修正がメインで、下期だけ見ると前期に比べて売上が微減になってしまったと。

こうなってくると、売上の伸びがさほど期待できない中で、株価をどう見るかって事になってきますが、株価が10,000円だと今期予想でPER13～14倍。今期は特損を5億出しているので、実際のEPSは1200円程度の実力があるとすると、それでPER8～9倍。確かに安いけど、成長性が無いとしたらこんな物かもしれないですよねえ。定期的に改装など増資の懸念もあるわけですし。

判断が難しい所ですが、現在力を入れているリゾートウエディング事業への期待も踏まえれば、12,000～15,000円くらいまでは買われても良いのかなと。来期、少なくとも今期並の業績予想を立ててくれる事が前提ですけどね。