コード

9552

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2022/05/24

上場日

2022/06/28

事業内容

DX・AI 技術を活用した M&A 仲介事業

初値

2,510円

初値の騰落率

88.72%

公開価格

1,330円

資金調達額

6,362,454,000円

初値のPER

126.0

公開価格PER(前期ベース)

66.77

初値のPBR

126.51

公開価格PBR(前期ベース)

67.04

時価総額(公開)

24,644 百万円

時価総額(初値)

46,510 百万円

公開株数合計

4,783,800

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

4,733,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：18,480,000.00 ／ 公開日現在：18,530,000.00

資本金

公開日前：205,565,000円 ／ 公開日現在：236,155,000円

調達資金使途

事業拡大に必要な人材確保のための人員採用費用として、人材紹介会社に対して支払う人材紹介手数料に充当予定。残額は社員の給与等、人件費等の運転資金に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

61,180,000円

5,792,277,680円

508,996,320円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し623,900株 ■想定発行価格：1,210円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む） ■6/20決定：売出し株式数内訳(国内売出し：3,253,600株、海外売出し：856,300株)

割当	引受証券会社名
96.10%	野村證券(03-3211-1811)
1.20%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	大和証券(03-5555-2111)
0.40%	みずほ証券(03-5208-3210)
0.40%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.40%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.40%	楽天証券(03-6406-2681)
0.20%	松井証券(03-5216-0606)
0.20%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.20%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.10%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.10%	東洋証券(03-5117-1040)
0.04%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	2018年10月12日
会社住所	100-0005 千代田区丸の内1-8-1　丸の内トラストタワーＮ館 12 階
代表電話番号	03-6455-5875
社長名	佐上峻作
ホームページ	https://masouken.com/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	82人（2022年04月30日現在）
代表者生年月日	1991年02月25日生まれ
代表者略歴概要	2013年09月 (株)マイクロアド入社 2015年11月 (株)Alpaca(現 ㈱スマートメディア)設立 代表取締役就任 2018年10月 当社設立 2019年01月 当社代表取締役就任（現任）
役員氏名	取締役 営業本部長 矢吹明大 取締役 管理本部長 荻野光 取締役(社外) 水谷亮

株主名	比率
佐上峻作	73.82%
(株)SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号）	9.54%
Reo Asset Management1号投資事業有 限責任組合	5.06%
コタエル信託株式会社（信託口）	4.45%
矢吹明大	1.34%
荻野光	1.07%
辻亮人	0.89%
梅田裕真	0.44%
西澤建造	0.43%
鎌田実築 　向井 崇	0.40%