コード

9517

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

電気・ガス

承認日

2014/11/17

上場日

2014/12/22

事業内容

新電力（PPS）として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等の事業を営む

初値

1,301円

初値の騰落率

11.19%

公開価格

1,170円

資金調達額

5,382,000,000円

初値のPER

13.25

公開価格PER(前期ベース)

11.91

初値のPBR

3.13

公開価格PBR(前期ベース)

2.82

時価総額(公開)

15,246 百万円

時価総額(初値)

16,953 百万円

公開株数合計

4,600,000

売買単位

100株

公募株数

4,000,000

売出株数

600,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,031,000.00 ／ 公開日現在：13,031,000.00

資本金

公開日前：990,000,000円 ／ 公開日現在：3,142,800,000円

調達資金使途

新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社増加運転資金に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

4,305,600,000円

645,840,000円

430,560,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し600,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年9月に1：1,000の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産、1株当たり当期純利益金額及び1株当たり配当額を算定■事業詳細：独立系のＰＰＳ（特定規模電気事業者）として、大型工場・オフィスビルなどの特別高圧（契約電力2000KW以上）及び中小工場・スーパーなどの高圧（契約電力50KW以上2,000KW未満）の需要家に対して、一般電気事業者（既存の大手電力会社）が有する送電線網を通じて電力の供給を行う。連結子会社によるＰＫＳ（パームヤシガラ）を用いたバイオマス発電をはじめ、国産バイオマスや石炭、オフガス、ＬＮＧ、太陽光発電等の多様な電源を確保している。■2014年12月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
86.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1999年12月08日
会社住所	103-0021 中央区日本橋本石町3-3-14
代表電話番号	03-3243-1118
社長名	渡邉博
ホームページ	https://www.erex.co.jp/
監査法人	あらた
社員数	31人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1931年04月14日生まれ
代表者略歴概要	1955年04月 日本銀行入行 1976年04月 三菱信託銀行（株）（現　三菱UFJ信託銀行（株））入行 1989年06月 菱信リース（株）（現　三菱UFJリース（株））取締役副社長 1991年06月 日本短資（株）（現　セントラル短資（株））代表取締役副社長 1998年12月 同社代表取締役会長兼日短エクスコ（株）（現　日短キャピタルグループ（株））代表取締役社長 1999年12月 日短エナジー（株）（現　当社）代表取締役社長（現任） 2012年04月 イーレックスニューエナジー（株）代表取締役会長（現任） 2013年06月 日短キャピタルグループ（株）取締役会長
役員氏名	代表取締役副社長 本名均 常務取締役 花島克彦 取締役 上田元彦 取締役 田村信

株主名	比率
四条2号投資事業有限責任組合	17.20%
IE&Shi jo投資事業有限責任組合	13.56%
阪和興業（株）	12.60%
Nittan Capital Company Limited	11.95%
上田八木短資（株）	11.59%
太平洋セメント（株）	7.39%
（有）ダブリュウ、アイ、ティ、ビル	3.80%
四条1号投資事業有限責任組合	3.09%
本名均	2.69%
渡邉博	2.53%

大株主第10位同率2.53％（株）日立製作所