コード

9467

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/09/26

上場日

2014/10/30

事業内容

インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業

初値

4,250円

初値の騰落率

93.18%

公開価格

2,200円

資金調達額

2,846,140,000円

初値のPER

43.2

公開価格PER(前期ベース)

22.36

初値のPBR

15.79

公開価格PBR(前期ベース)

8.17

時価総額(公開)

10,285 百万円

時価総額(初値)

19,868 百万円

公開株数合計

1,293,700

売買単位

100株

公募株数

675,000

売出株数

618,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,000,000.00 ／ 公開日現在：4,675,000.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：693,100,000円

調達資金使途

新規サービスの開発、保守資金、オフィス移転費用、既存事業の拡大に係る運転資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,366,200,000円

1,252,248,800円

227,691,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：168,700株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年2月10日付で1：100、2014年8月25日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：当社が運営するインターネット上のWebサイトに投稿された小説・漫画等のコンテンツの内からサイト内でのユーザー評価を参考に書籍として出版すべきコンテンツを調達し、編集部において品質・商品力を向上させた後、書籍として出版■2014年10月22日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
87.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2000年08月25日
会社住所	150-0013 渋谷区恵比寿4-6-1　恵比寿MFビル7階
代表電話番号	03-6277-1602
社長名	梶本雄介
ホームページ	https://www.alphapolis.co.jp/company/
監査法人	トーマツ
社員数	34人（2014年08月31日現在）
代表者生年月日	1969年12月17日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 （株）博報堂入社 2000年08月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 加藤綾子 取締役 大久保明道 取締役 冨永博之

株主名	比率
（株）オフィス梶本	40.00%
梶本雄介	35.00%
梶本幸世	15.39%
梶本翔太朗	3.00%
梶本遼次朗	3.00%
加藤綾子	1.50%
従業員持株会	1.12%
大久保明道	1.00%