コード

9414

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2014/02/04

上場日

2014/03/12

事業内容

放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営

初値

1,940円

初値の騰落率

6.59%

公開価格

1,820円

資金調達額

4,876,690,000円

初値のPER

10.56

公開価格PER(前期ベース)

9.90

初値のPBR

1.75

公開価格PBR(前期ベース)

1.64

時価総額(公開)

15,612 百万円

時価総額(初値)

16,642 百万円

公開株数合計

2,679,500

売買単位

100株

公募株数

1,380,000

売出株数

1,299,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,198,516.00 ／ 公開日現在：8,578,516.00

資本金

公開日前：2,749,782,000円 ／ 公開日現在：3,911,397,000円

調達資金使途

既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備はの設備投資資金及び借入金の返済、残額は番組制作費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,323,230,000円

2,187,708,250円

365,751,750円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し349,500株■ロックアップ（90日）■2013年12月に1株につき2株の株式分割を行ったが、2011年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■2014年2月28日オーバーアロットメント決定■事業内容：ＢＳデジタルハイビジョン放送を行う。全国無料放送による総合編成を行う放送局として、報道、教育、教養、娯楽、その他（通信販売）、その他の番組を広く扱うことにより、広告主よりタイム収入(番組の放送枠販売）、スポット収入（ＣＭ）、その他収入を得ている。

割当	引受証券会社名
82.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	1999年08月23日
会社住所	101-0062 千代田区神田駿河台2-5
代表電話番号	03-3518-1800
社長名	目時剛
ホームページ	https://www.bs11.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	67人（2013年12月31日現在）
代表者生年月日	1957年01月13日生まれ
代表者略歴概要	1979年04月 （株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入行 2005年03月 同行　池袋支店長 2007年09月 （株）ビックカメラ　総合企画本部長兼開発部長 2007年11月 当社　取締役、（株）ビックカメラ常務取締役総合企画本部長兼開発部長 2008年08月 同社　取締役、当社　代表取締役社長（現任） 2010年12月 （株）理論社　代表取締役社長 2011年09月 （株）ビックカメラ　取締役執行役員 2011年11月 （株）理論社　代表取締役会長
役員氏名	取締役副社長 齋藤知久 取締役 二木啓孝 取締役 内田克幸 取締役 下野芳裕 取締役 嶋田史雄 取締役 新井良亮

株主名	比率
（株）ビックカメラ	90.58%
（株）毎日映画社	0.77%
（株）毎日新聞社	0.68%
（株）NTTドコモ	0.56%
（株）リコー	0.56%
富士フイルム（株）	0.56%
（株）電通	0.47%
シャープ（株）	0.44%
東映（株）	0.33%
（株）富士通ゼネラル	0.33%