コード

9386

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

倉庫・運輸関連業

承認日

2012/08/30

上場日

2012/10/04

事業内容

タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務

初値

938円

初値の騰落率

-8.03%

公開価格

1,020円

資金調達額

1,432,182,000円

初値のPER

6.88

公開価格PER(前期ベース)

8.36

初値のPBR

1.78

公開価格PBR(前期ベース)

1.93

時価総額(公開)

4,453 百万円

時価総額(初値)

4,095 百万円

公開株数合計

1,404,100

売買単位

100株

公募株数

450,000

売出株数

954,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,916,000.00 ／ 公開日現在：4,366,000.00

資本金

公開日前：389,300,000円 ／ 公開日現在：600,440,000円

調達資金使途

設備資金として全額をタンクコンテナの購入に充当予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

422,280,000円

895,327,440円

114,574,560円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し183,100株■ロックアップ3ヶ月■事業詳細：ISO標準規格の液体輸送容器タンクコンテナを利用した液体物流サービスの提供、タンクコンテナ自身のワンウェイリース及びそれに付随するサービスを提供。化学品メーカーや化学品等を扱う商社、食品会社等の国内外の取引先の化学品、石油化学品、洗剤原料、インキ、薬品、香料、食品材料等、様々な液体貨物について、タンクコンテナを輸送容器としてアジア諸地域、欧州各国との間で液体物流サービスを提供。なお、国内外の陸地輸送(鉄道／トラック)や海上輸送(コンテナ船)などは外注。国際ネットワークを活用し、様々な外注先の輸送手段を組み合わせ、国際複合一貫輸送を展開。■第2四半期（12年1月-12年6月）の売上構成比は、国際複合一貫輸送事業100％。■2012年9月25日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)

会社設立年月日	1994年01月06日
会社住所	100-0011 千代田区内幸町2-2-2
代表電話番号	03-3507-8812
社長名	松元孝義
ホームページ	https://www.n-concept.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	71人（2012年07月31日現在）
代表者生年月日	1951年01月25日生まれ
代表者略歴概要	1974年04月 日本高速輸送（株）入社 1987年02月 Jaylan International社（台湾）取締役 1988年12月 Bangkok Cold Storage社（タイ国）代表取締役 1990年03月 （株）イーアンドティー取締役 1994年01月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2005年11月 ニチコンアセットマネジメント（株）設立　代表取締役社長
役員氏名	代表取締役副社長 山中康利 取締役 仁科善生 取締役 若園三記生

株主名	比率
松元孝義	37.10%
山中康利	23.52%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	5.62%
（有）エスアンドアール	5.11%
三菱UFJキャピタル（株）	4.09%
伊藤養一	3.83%
（株）三菱東京UFJ銀行	3.83%
（株）三井住友銀行	3.83%
?弘	2.55%
（有）エムアンドエム、その他1名	2.55%