コード

9337

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2022/11/14

上場日

2022/12/19

事業内容

インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供

初値

2,733円

初値の騰落率

82.20%

公開価格

1,500円

資金調達額

745,200,000円

初値のPER

-14.7

公開価格PER(前期ベース)

-8.07

初値のPBR

-12.06

公開価格PBR(前期ベース)

-6.62

時価総額(公開)

4,644 百万円

時価総額(初値)

8,462 百万円

公開株数合計

496,800

売買単位

100株

公募株数

283,000

売出株数

213,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,813,400.00 ／ 公開日現在：3,096,400.00

資本金

公開日前：701,860,000円 ／ 公開日現在：897,130,000円

調達資金使途

①toridori baseの開発、営業、カスタマーサポートに係る人件費、②toridori baseの広告宣伝費/販売促進費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

390,540,000円

295,044,000円

59,616,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：64,800株 ■想定発行価格：1,470円 ■2022年10月11日付で1：20の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.60%	大和証券(03-5555-2111)
4.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.30%	楽天証券(03-6406-2681)
0.30%	松井証券(03-5216-0606)
0.30%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.10%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	2016年06月01日
会社住所	150-0044 渋谷区円山町28番1号
代表電話番号	03-6892-3591
社長名	中山　貴之
ホームページ	https://toridori.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	101人（2022年10月31日現在）
代表者生年月日	1990年01月03日生まれ
代表者略歴概要	2011年08月 株式会社アイプラス設 立　代表取締役就任（現任） 2016年06月 当社設立　代表取締役社長就任（現任） 2016年10月 株式会社OTOZURE（2019年12月に株式会社コラボテクノロジー（現当社）に吸収合併）設立　代表取締役就任
役員氏名	取締役　事業推進部長 樹神　秀和 取締役　プラットフォーム事業部長 三宮　翔太 取締役　開発部長 長坂　翔吾 取締役　経営企画室長 金子　健人 取締役　財務経理部長  森田　一樹 取締役（社外） 高安　聡 取締役（社外） 長谷部　潤

株主名	比率
中山　貴之	36.41%
コタエル信託株式会社	9.73%
Global Catalyst Partners Japan２号投資事業有限責任組合	5.78%
国本　貴志	5.60%
樹神　秀和	5.54%
三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合	4.12%
日本郵政キャピタル株式会社	3.67%
株式会社セレス	3.49%
株式会社Donuts	3.24%
三宮　翔太	3.08%