コード

9275

市場

東証２部

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

小売業

承認日

2018/08/02

上場日

2018/09/06

事業内容

ベビー・子供服の企画販売

初値

1,501円

初値の騰落率

-3.78%

公開価格

1,560円

資金調達額

9,344,712,000円

初値のPER

18.66

公開価格PER(前期ベース)

19.40

初値のPBR

4.66

公開価格PBR(前期ベース)

4.85

時価総額(公開)

15,454 百万円

時価総額(初値)

14,870 百万円

公開株数合計

5,990,200

売買単位

100株

公募株数

282,500

売出株数

5,707,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,624,330.00 ／ 公開日現在：9,906,830.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：194,047,552円

調達資金使途

新規出店時の設備投資資金(平成32年2月期出店予定の店舗のうち13店舗)、CRM強化のための新ECシステム開発資金、残額を物流センター及び直営店舗の業務効率の向上を目的としたRFIDの導入及び基幹システムの更新資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

416,614,050円

8,417,373,498円

510,724,452円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し523,300株 ■2016年6月8日設立のため、2017年2月期については、2016年6月8日から2017年2月28日までの8ヶ月と23日間の数値を記載。 ■2018年6月29日付で1：30の株式分割を行ったが、2017年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 ■売り出し株主数内訳(国内売出し：4,830,600株、海外売出し：636,300株)

割当	引受証券会社名
73.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
15.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2016年06月08日
会社住所	105-0011 港区芝公園2-4-1
代表電話番号	03-6430-9100
社長名	石井稔晃
ホームページ	https://www.narumiya-net.co.jp/
監査法人	Ａ＆Ａパートナーズ
社員数	1018人（2018年06月30日現在）
代表者生年月日	1960年03月13日生まれ
代表者略歴概要	1982年03月 (株)ジョイント入社 1990年06月 (株)ポイント入社 2006年07月 同社代表取締役社長 2010年06月 当社(旧ナルミヤ①)顧問・代表取締役執行役員社長 2010年06月 (株)ミリカンパニーリミテッド取締役(2016年3月当社(旧ナルミヤ①)と合併) 2010年06月 (株)スターキューブ代表取締役社長(2013年9月当社(旧ナルミヤ①)と合併) 2013年08月 (株)ミリカンパニーリミテッド代表取締役社長 2018年03月 当社代表取締役執行役員社長(現任)
役員氏名	取締役 上田千秋 取締役 久本和彦 取締役（社外） 宅間頼子 取締役（社外） 木村達夫 取締役（社外） 山本知弘

株主名	比率
日本産業第四号投資事業有限責任組合	27.41%
Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P.	22.96%
Manaslu Fund Ⅱ, L.P.	22.90%
Sonora Fund Ⅱ, L.P.	22.80%
石井稔晃	1.37%
ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会　理事長　本田光太郎	1.10%
上田千秋	0.37%
立和洋一	0.18%
澤泉	0.06%
本田光太郎	0.06%

■大株主同率第10位(0.6％)玉川慎治、坂野詳存、小山知史、保坂大輔、徳地智彦、中島浩賀、久保疾人 ■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出