コード

9240

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2021/06/24

上場日

2021/07/29

事業内容

テクノロジーコンサルティング

初値

1,472円

初値の騰落率

54.94%

公開価格

950円

資金調達額

1,243,265,000円

初値のPER

46.95

公開価格PER(前期ベース)

30.30

初値のPBR

32.0

公開価格PBR(前期ベース)

20.65

時価総額(公開)

4,307 百万円

時価総額(初値)

6,674 百万円

公開株数合計

1,308,700

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

1,158,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,384,000.00 ／ 公開日現在：4,534,000.00

資本金

公開日前：29,025,000円 ／ 公開日現在：94,575,000円

調達資金使途

事業拡大に伴う①人材確保及び教育訓練にかかる採用教育費及び②採用後の教育期間における人件費、並びに③残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

131,100,000円

1,012,703,800円

99,461,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し170,700株 ■想定発行価格：1,130円 ■2018年2月2日付で1：10の、2021年4月2日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年7月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2003年04月10日
会社住所	108-0074 港区高輪1-3-13　NBF高輪ビル
代表電話番号	03-6683-4474
社長名	阪口琢夫
ホームページ	https://www.deliv.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	106人（2021年05月31日現在）
代表者生年月日	1964年11月18日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年09月 アンダーセンコンサルティング(株)(現アクセンチュア(株))へ転籍 2000年03月 トランス・コスモス(株)入社 2003年04月 当社設立　代表取締役社長(現任) 2005年08月 Delivery Vietnam Co., Ltd.　代表取締役 2006年07月 Delivery Thai Co., Ltd.設立　代表取締役 2015年07月 Delivery International Thai Co., Ltd.取締役(現任) 2017年11月 MFアセット(株)設立　代表取締役(現任)
役員氏名	取締役管理本部長 伊藤享弘 取締役第1サービス本部長 木村卓司 取締役第2サービス本部長 高橋昌樹 取締役(社外) 曽山明彦

株主名	比率
阪口琢夫	48.41%
(株)メディアシーク	27.75%
MFアセット(株)	9.86%
トランス・コスモス(株)	6.86%
伊藤享弘	1.14%
木村卓司	1.14%
高橋昌樹	1.14%
齋藤敦	0.58%
土井祐史	0.46%
水野悠介　緑川貴裕	0.37%