コード

9238

市場

東証グロース

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2023/10/19

上場日

2023/11/22

事業内容

マーケティング DX 事業、不動産 DX 事業(住宅解体のマッチングプラットフォームの運営)

初値

3,090円

初値の騰落率

72.62%

公開価格

1,790円

資金調達額

623,636,000円

初値のPER

35.92

公開価格PER(前期ベース)

20.81

初値のPBR

20.98

公開価格PBR(前期ベース)

12.15

時価総額(公開)

1,977 百万円

時価総額(初値)

3,414 百万円

公開株数合計

348,400

売買単位

100株

公募株数

105,000

売出株数

243,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,000,000.00 ／ 公開日現在：1,105,000.00

資本金

公開日前：34,000,000円 ／ 公開日現在：120,457,000円

調達資金使途

①設備資金、②借入金返済、③採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

172,914,000円

400,831,120円

49,890,880円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：45,400株 ■想定発行価格：1,790円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年2月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.20%	SBI証券(03-5562-7210)
6.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	あかつき証券(03-5641-7800)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)
0.50%	水戸証券(03-6739-0310)
0.50%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2008年04月01日
会社住所	150-0013 渋谷区恵比寿 1-21-10 えびすアシスト 4 階
代表電話番号	03-5468-6877
社長名	新谷 晃人
ホームページ	https://value-creation.jp/
監査法人	ES ネクスト有限責任監査法人
社員数	44人（2023年09月30日現在）
代表者生年月日	1982年10月04日生まれ
代表者略歴概要	2005年04月 アドデジタル株式会社　入社 2008年04月 当社設立　代表取締役社長　就任(現任)
役員氏名	取締役 大坂谷　優介 取締役（社外） 中山　寿英

株主名	比率
合同会社ひまわり	57.18%
新谷　晃人	22.47%
大坂谷　優介	3.01%
株式会社エアトリ	2.01%
乗冨　健矢	1.90%
和田　晃一	1.67%
田中　佑弥	1.56%
西田　憲司	1.50%
かっこ株式会社、株式会社アンビション・ベンチャーズ	1.00%
グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合、株式会社ベクトル	1.00%