コード

9236

市場

東証グロース

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2023/09/20

上場日

2023/10/24

事業内容

Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス

初値

2,250円

初値の騰落率

67.91%

公開価格

1,340円

資金調達額

589,198,000円

初値のPER

62.24

公開価格PER(前期ベース)

37.07

初値のPBR

10.74

公開価格PBR(前期ベース)

6.39

時価総額(公開)

1,846 百万円

時価総額(初値)

3,100 百万円

公開株数合計

439,700

売買単位

100株

公募株数

180,000

売出株数

259,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,198,000.00 ／ 公開日現在：1,378,000.00

資本金

公開日前：91,300,000円 ／ 公開日現在：202,252,000円

調達資金使途

当社のＭ＆Ａアドバイザリーサービス事業を拡大させるため主に、①新規拠点の設立費用、②人材の採用費及び人件費③システム等の投資に伴う費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

221,904,000円

320,158,160円

47,135,840円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：57,300株 ■想定発行価格：1,260円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	水戸証券(03-6739-0310)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	アイザワ証券(03-3272-3118)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2019年11月01日
会社住所	102-0083 千代田区麹町三丁目 3 番 8 号
代表電話番号	03-6261-0403
社長名	三橋 透
ホームページ	https://jpmas.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	31人（2023年08月31日現在）
代表者生年月日	1964年06月02日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2009年06月 フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役就任、12月：フィンテックグローバル株式会社 取締役執行役員 投資銀行本部長 就任 2012年04月 フィンテックアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 就任、6月：三田ばさら株式会社 代表取締役 就任、9月：すし青柳株式会社 代表取締役 就任 2014年02月 岡山建設ホールディングス株式会社 代表取締役就任、3月：ユニハウスホールディングス株式会社(現 株式会社ユニハウス)代表取締役就任、6月：ベターライフサポートホールディングス株式会社 代表取締役 就任、10月：フィンテックアセットマネジメント株式会社 取締役 就任 2015年09月 城南開発株式会社 代表取締役 就任、10月：株式会社ベルス 代表取締役 就任 2016年04月 ベターライフプロパティ株式会社 代表取締役 就任 2018年02月 フィンテックグローバル株式会社 入社、3月：フィンテックM&Aソリューション株式会社 代表取締役 就任 2019年09月 株式会社リエゾン 代表取締役 就任、10月：里村株式会社 代表取締役 就任、11月：当社設立 代表取締役 就任(現任)
役員氏名	取締役 営業第三部長 中島秀浩 取締役 管理部長 河合寿士 取締役 (社外) 今﨑恭生

株主名	比率
三橋透	52.59%
株式会社ディア・ライフ	9.02%
株式会社エアトリ	9.02%
中島秀浩	5.26%
谷垣俊一郎	5.26%
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	4.36%
日本ビズアップ株式会社	3.01%
大山亨	1.50%
河合寿士	0.98%
文山和樹	0.90%