コード

9218

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2022/02/18

上場日

2022/03/28

事業内容

メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業

初値

880円

初値の騰落率

39.68%

公開価格

630円

資金調達額

904,743,000円

初値のPER

-51.64

公開価格PER(前期ベース)

-36.97

初値のPBR

-13.07

公開価格PBR(前期ベース)

-9.36

時価総額(公開)

6,058 百万円

時価総額(初値)

8,462 百万円

公開株数合計

1,436,100

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

1,386,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,566,000.00 ／ 公開日現在：9,616,000.00

資本金

公開日前：459,700,000円 ／ 公開日現在：474,190,000円

調達資金使途

今後の事業の拡大のため、営業、システム開発、管理業務等の各分野で豊富な経験や専門知識を持った優秀な人材の確保に必要な人材採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

28,980,000円

803,383,560円

72,379,440円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し187,300株 ■想定発行価格：630円 ■2021年12月10日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	水戸証券(03-6739-0310)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2011年03月08日
会社住所	107-0052 港区赤坂３-16-11　東海赤坂ビル4階
代表電話番号	03-6277-6595
社長名	刀禰真之介
ホームページ	https://mh-tec.co.jp/
監査法人	かがやき
社員数	17人（2022年01月31日現在）
代表者生年月日	1979年07月26日生まれ
代表者略歴概要	2002年04月 デロイト・トーマツ・コンサルティング(株)(現：アビームコンサルティング(株))入社 2004年09月 UFJつばさ証券(株)(現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))入社 2007年04月 エンジェルジャパン・アセットマネジメント(株)入社 2008年01月 (株)環境エネルギー投資入社 2011年03月 (株)Miew(現当社)設立　代表取締役社長(現任) 2014年01月 Miew system service(株)(現(株)Avenir) 代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 管理担当 山田真弘 取締役 デジタルマーケティング事業部長 松本裕介 取締役(社外) 浅川秀治 取締役(社外) 小原毅也

株主名	比率
刀禰真之介	37.31%
ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合	17.25%
(株)Orchestra Investment	4.04%
Skyland Ventures １号 投資事業有限責任組合	3.85%
(株)ベクトル	3.85%
INTAGE Open Innovation 投資事業有限責任組合	3.85%
(株)杏林舍	1.93%
和田洋	1.64%
山田真弘	1.45%
Aflac Ventures LLC(国内代理人：アフラック・イノベーション・パートナーズ(同))、(株)H&Pコンサルティング	1.35%