コード

9213

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2021/12/24

上場日

2022/02/04

事業内容

美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス

初値

1,030円

初値の騰落率

-8.03%

公開価格

1,120円

資金調達額

960,288,000円

初値のPER

26.59

公開価格PER(前期ベース)

28.91

初値のPBR

2.5

公開価格PBR(前期ベース)

2.72

時価総額(公開)

1,479 百万円

時価総額(初値)

1,360 百万円

公開株数合計

857,400

売買単位

100株

公募株数

420,800

売出株数

436,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：900,000.00 ／ 公開日現在：1,320,800.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：266,796,160円

調達資金使途

①現行「re-quest/QJ navi」全面リニューアル、②新規アプリ開発、③ERP導入・構築、④オフィス設備購入、⑤人材投資、⑥既存取引金融機関への融資返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

433,592,320円

449,872,640円

76,823,040円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し111,800株 ■想定発行価格：1,120円 ■2021年10月6日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1991年07月11日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-27-11
代表電話番号	03-5464-3690
社長名	長谷川高志
ホームページ	https://www.seyfert.co.jp/
監査法人	東陽
社員数	131人（2021年11月30日現在）
代表者生年月日	1961年02月24日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 (株)東京カレン　入社 1991年07月 当社代表取締役社長 1999年11月 (株)ビーキャリア 代表取締役社長 2002年02月 (株)ビューティープロスペリティー 代表取締役社長(現任) 2004年12月 (株)HABIA EAST(現当社) 代表取締役社長 2007年11月 (株)セイファート(新設分割設立)代表取締役社長 2016年01月 当社代表取締役社長CEO 2017年01月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役副社長 藤本宏志 取締役サロン営業企画本部本部長 鹿島修司 取締役事業企画本部　本部長兼キャリアデザイン事業部管掌取締役 村瀬慶祐 取締役(社外) 津倉眞

株主名	比率
(株)ビューティープロスペリティー	32.28%
長谷川高志	23.24%
長谷川美栄	9.59%
山田実	6.91%
藤本宏志	3.87%
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル株式会社	3.14%
(株)フルキャストホールディングス	3.14%
(株)デイバイデイ	2.20%
平野岳史	2.09%
金井武弘　沼田安弘	1.04%