本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (7日大引け後 発表分)

※12月23日、東証マザーズに上場予定のエクサウィザーズ <4259> [東証Ｍ]、ＺＥＡＬＳ <9255> [東証Ｍ]、24日東証マザーズに上場予定のエフ・コード <9211> [東証Ｍ]、ＣＳ－Ｃ <9258> [東証Ｍ]、27日、東証マザーズに上場予定のアジアクエスト <4261> [東証Ｍ]は7日、仮条件を発表した。

●エクサウィザーズ <4259>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月23日

　事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

　仮条件：1050円～1150円
　想定発行価格：1050円

　上場時発行済み株式数：7930万8000株
　公募：400万株
　売り出し：2560万7200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限280万株
　ブックビルディング期間：12月8日～14日
　公開価格決定日：12月15日
　申込期間：12月16日～21日
　払込日：12月22日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ＺＥＡＬＳ <9255>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月23日

　事業内容：チャットボットを活用した会話型広告サービス事業

　仮条件決定日：1220円～1420円
　想定発行価格：1530円

　上場時発行済み株式数：1524万株
　公募：250万株
　売り出し：491万2800株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限111万1900株
　ブックビルディング期間：12月8日～14日
　公開価格決定日：12月15日
　申込期間：12月16日～21日
　払込日：12月22日

　主幹事：大和証券

●エフ・コード <9211>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月24日

　事業内容：「CODE Marketing Cloud」等のCX 向上SaaS の提供、
　　　　　　DX 戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等の
　　　　　　マーケティング支援

　仮条件：1860円～2020円
　想定発行価格：1820円

　上場時発行済み株式数：204万9100株
　公募：10万株
　売り出し：5万9700株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限2万3900株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ＣＳ－Ｃ <9258>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月24日

　事業内容：ローカルビジネスに特化した統合型
　　　　　　マーケティングSaaS 「C-mo」、他

　仮条件：910円～1010円
　想定発行価格：900円

　上場時発行済み株式数：625万株
　公募：125万株
　売り出し：62万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限28万1200株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●アジアクエスト <4261>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月27日

　事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（企業のDXを
　　　　　　実現する為のコンサルティング、システム開発、
　　　　　　プロダクト開発等、様々なデジタル技術を活用した
　　　　　　デジタルインテグレーションサービスの提供）

　仮条件：2370円～2430円
　想定発行価格：2370円

　上場時発行済み株式数：140万株
　公募：23万株
　売り出し：15万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万7000株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月24日

　主幹事：みずほ証券

[2021年12月7日]


株探ニュース