コード

9211

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2021/11/19

上場日

2021/12/24

事業内容

「CODE Marketing Cloud」等のCX向上SaaSの提供、DX戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援

初値

6,000円

初値の騰落率

197.02%

公開価格

2,020円

資金調達額

370,872,000円

初値のPER

279.2

公開価格PER(前期ベース)

94.00

初値のPBR

199.53

公開価格PBR(前期ベース)

67.18

時価総額(公開)

4,139 百万円

時価総額(初値)

12,294 百万円

公開株数合計

183,600

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

83,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,949,100.00 ／ 公開日現在：2,049,100.00

資本金

公開日前：148,464,000円 ／ 公開日現在：241,384,000円

調達資金使途

①事業の拡大に伴う人材基盤の拡充のための採用費及び人件費、②サービス認知度の向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費及び代理店等への販売手数料、③サービスの追加機能開発など、ソフトウェア開発費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

185,840,000円

155,362,240円

29,669,760円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し23,900株 ■想定発行価格：1,820円 ■2021年9月14日付で1：300の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	アイザワ証券(03-3272-3118)
1.50%	あかつき証券(03-5641-7800)
1.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.50%	極東証券(03-3667-9171)
1.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.50%	水戸証券(03-6739-0310)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
0.50%	光世証券(06-6209-0821)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2006年03月15日
会社住所	162-0844 新宿区市谷八幡町2-1
代表電話番号	03-6272-8991
社長名	工藤勉
ホームページ	https://f-code.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	21人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1984年07月04日生まれ
代表者略歴概要	2004年07月 (株)免許オンデマンド設立 取締役 2006年03月 当社設立。取締役 2011年03月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役事業本部長 荒井裕希 取締役経営管理本部長 山崎晋一 取締役経営企画室長 平井隆仁 取締役(社外) 雨宮玲於奈

株主名	比率
工藤勉	59.29%
梅澤康二	5.31%
荒井裕希	4.95%
株式会社マイナビ	4.52%
株式会社リヴァンプ	4.26%
平井隆仁	3.12%
須合聡	2.92%
長島毅	2.15%
衣笠槙吾	1.41%
大山卓也	1.34%