コード

9206

市場

東証２部

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

空運業

承認日

2011/11/17

上場日

2011/12/21

事業内容

北九州空港を拠点とした航空運送事業

初値

5,500円

初値の騰落率

72.95%

公開価格

3,180円

資金調達額

731,400,000円

初値のPER

8.57

公開価格PER(前期ベース)

4.95

初値のPBR

2.76

公開価格PBR(前期ベース)

1.59

時価総額(公開)

4,460 百万円

時価総額(初値)

7,715 百万円

公開株数合計

230,000

売買単位

100株

公募株数

140,000

売出株数

90,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,262,820.00 ／ 公開日現在：1,402,820.00

資本金

公開日前：1,000,000,000円 ／ 公開日現在：1,205,905,000円

調達資金使途

設備資金として全額を航空機材の購入に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

411,810,000円

264,735,000円

54,855,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し30,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：既存の航空会社にはない、高いサービス・利便性の提供を目指し設立された新規航空会社。航空運送事業（旅客運送、貨物運送）とそれに付随する附帯事業（空港ハンドリング業務やチケット販売等の総代理店業務の受託など）を展開。■2011年12月12日オーバーアロットメント30,000株決定

割当	引受証券会社名
75.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)

会社設立年月日	2002年12月17日
会社住所	800-0306 北九州市小倉南区空港北町6番　北九州空港スターフライヤー本社ビル
代表電話番号	093-555-4500
社長名	米原愼一
ホームページ	https://www.starflyer.jp/
監査法人	あずさ
社員数	488人（2011年10月31日現在）
代表者生年月日	1950年11月08日生まれ
代表者略歴概要	1974年04月 三井物産（株）入社 1983年05月 三井物産（香港）有限公司　ゼネラルマネージャー 2001年05月 ハチソン・ワンポア・ジャパン　副社長 2001年10月 Chevalier OA Ltd. 取締役 2002年05月 （有）サイモン・マレー＆カンパニー・ジャパン　代表取締役副会長 2007年06月 アセット・インベスターズ（株）（現　マーチャント・バンカーズ（株））取締役 2009年06月 当社　代表取締役社長 2011年06月 代表取締役社長執行役員（現職）
役員氏名	代表取締役 雑賀誠一 取締役 高橋信 取締役 井上里美 取締役 袋辰次 取締役 斉藤淳 取締役 伊佐山元 取締役 石丸靖彦 取締役 生山武史

株主名	比率
DCM IV, L.P.	17.26%
TOTO（株）	5.08%
（株）安川電機	3.29%
北九州エアターミナル（株）	2.90%
九州電力（株）	2.54%
大和証券（株）	2.18%
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ（株）	2.18%
日産自動車（株）	2.18%
福山通運（株）	2.00%
投資事業有限責任組合エヌアイエフグローバルファンド	1.98%