コード

9204

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

空運業

承認日

2022/11/10

上場日

2022/12/14

事業内容

定期航空運送事業等

初値

1,272円

初値の騰落率

8.71%

公開価格

1,170円

資金調達額

37,390,626,000円

初値のPER

-8.73

公開価格PER(前期ベース)

-8.03

初値のPBR

6.47

公開価格PBR(前期ベース)

5.95

時価総額(公開)

70,585 百万円

時価総額(初値)

76,738 百万円

公開株数合計

31,957,800

売買単位

100株

公募株数

13,043,400

売出株数

18,914,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：47,286,000.00 ／ 公開日現在：60,329,400.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：2,953,787,365円

調達資金使途

①新機材導入関連投資、②借入金返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

14,268,827,430円

20,691,407,880円

2,430,390,690円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：4,168,400株 ■想定発行価格：1,150円 ■公募：海外募集を予定（国内募集株式数：7,173,900株→5,217,400株／海外募集株式数：5,869,500株→3,397,400株）※2022年12月5日付 ■売出：海外売出を予定（国内売出株式数：6,234,500株→3,397,400株／海外売出株式数：8,511,500株→11,348,600株） ※2022年12月5日付 ■2020年2月13日付で1：25の株式分割を行ったが、2020年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年3月期の数値については未監査。 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋

割当	引受証券会社名
43.80%	大和証券(03-5555-2111)
43.80%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.80%	BofA証券(03-6225-7000)
1.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	野村證券(03-3211-1811)
0.80%	SBI証券(03-5562-7210)
0.80%	松井証券(03-5216-0606)
0.80%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.80%	楽天証券(03-6406-2681)
0.30%	岡三証券(03-3272-2211)
0.30%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.30%	丸三証券(03-3272-5211)
0.30%	水戸証券(03-6739-0310)
0.10%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	1996年11月12日
会社住所	144-0041 大田区羽田空港三丁目 5 番 10 号
代表電話番号	03-5708-8280
社長名	洞 駿
ホームページ	https://www.skymark.co.jp/ja/
監査法人	トーマツ
社員数	2365人（2022年09月30日現在）
代表者生年月日	1947年11月01日生まれ
代表者略歴概要	1971年07月 運輸省　入省 2001年01月 国土交通省　政策統括官 2007年10月 全日本空輸株式会社　常勤顧問 2011年06月 同　代表取締役副社長執行役員 2014年04月 ＡＮＡホールディングス株式会社　常勤顧問 2017年06月 一般財団法人空港振興・環境整備支援機構　 評議員（現任） 2018年07月 当社　顧問、12月　パラカ株式会社　社外監査役（現任） 2020年02月 当社　代表取締役社長執行役員（現任）
役員氏名	取締役会長（社外） 山本　礼二郎 代表取締役専務 執行役員 西岡　成浩 取締役専務 執行役員 加藤　勝也 取締役専務 執行役員 本橋　学 取締役常務 執行役員 増川　則行 取締役執行役員 原　高太朗 取締役（社外） 楠木　建 取締役（社外） 米　正剛　三橋　優隆

株主名	比率
インテグラル２号投資事業有限責任 組合	42.93%
ＵＤＳエアライン投資事業有限責任 組合	33.40%
ＡＮＡホールディングス株式会社	16.50%
Integral Fund Ⅱ(A)L.P.	4.75%
インテグラル２号ＳＳ投資事業有限 責任組合	2.42%