コード

9165

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2023/06/23

上場日

2023/07/28

事業内容

電子部品の不良解析・信頼性試験等の受託、レーザ加工・表面処理（めっき）技術を中心とした微細加工等

初値

2,336円

初値の騰落率

-8.03%

公開価格

2,540円

資金調達額

3,519,678,000円

初値のPER

14.98

公開価格PER(前期ベース)

16.29

初値のPBR

2.18

公開価格PBR(前期ベース)

2.37

時価総額(公開)

5,969 百万円

時価総額(初値)

5,489 百万円

公開株数合計

1,385,700

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

1,135,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,100,000.00 ／ 公開日現在：2,350,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：392,100,000円

調達資金使途

設備資金として2024年６月期から2025年６月期にかけてパワーエレクトロニクスセンター（仮称）の開設に係る各種費用及びその他機械装置購入を目的とした資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

584,200,000円

2,653,903,760円

281,574,240円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：180,700株 ■想定発行価格：2,540円 ■2021年6月期については決算期変更に伴い、2020年12月16日から2021年6月30日までの6ケ月16日間の数値を記載。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1993年01月18日
会社住所	590-0906 大阪府堺市堺区三宝町四丁230番地
代表電話番号	072-226-7175
社長名	山口　友宏
ホームページ	https://www.qualtec.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	223人（2023年05月31日現在）
代表者生年月日	1973年11月10日生まれ
代表者略歴概要	1997年02月 大雅工業株式会社　入社 2004年08月 共栄バルブ工業株式会社　入社 2005年02月 株式会社エコプロ　　　入社 2005年03月 当社　入社 2018年12月 当社　専務取締役 2020年04月 当社　代表取締役社長 2022年04月 当社　代表取締役社長　社長執行役員（現任）
役員氏名	取締役 志方　哲明 取締役 大江　準三 取締役 長瀬　隆洋 取締役（社外） 石田　智也 取締役（社外） 冨田　和之

株主名	比率
志方　廣一	47.38%
ライジング・ジャパン・エクイティ第二号投資事業有限責任組合	44.05%
ＣＢＣ株式会社	8.57%