コード

8947

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

不動産業

承認日

2005/08/24

上場日

2005/09/27

事業内容

不動産の仕入・販売、開発・分譲、賃貸仲介、及び売買仲介等

初値

1,350,000円

初値の騰落率

132.75%

公開価格

580,000円

資金調達額

928,000,000円

初値のPER

47.67

公開価格PER(前期ベース)

20.48

初値のPBR

7.0

公開価格PBR(前期ベース)

3.01

時価総額(公開)

5,988 百万円

時価総額(初値)

13,938 百万円

公開株数合計

1,600

売買単位

1株

公募株数

1,200

売出株数

400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,125.00 ／ 公開日現在：10,325.00

資本金

公開日前：624,000,000円 ／ 公開日現在：889,200,000円

調達資金使途

全額を運転資金（事業用地仕入資金等）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

647,280,000円

215,760,000円

64,960,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメント２００株■最近事業年度（２００４年８月）末後、（有）ノエルキャピタル含む。■事業詳細：神奈川県と東京都を主たる営業地域として、不動産の仕入・販売、分譲、賃貸仲介、及び売買仲介等を行う。（1）デベロップメント事業：デベロッパーを始めとした不動産事業者等、及び新築住宅購入を希望する一般顧客を対象。【不動産事業者向け】分譲事業用地卸売・仲介、居住用マンションの一棟卸を中心に、マンション・戸建住宅の分譲事業に関して保有する業務機能を、不動産事業者に対するソリューションサービスとして個々の顧客のニーズに応じて提供。【一般顧客向け】宅地、戸建住宅、及び居住用マンションの開発分譲を行っている。戸建住宅や居住用マンションの商品企画に際し、アセットコンサルティング事業部門で把握した不動産流通市場のニーズに関する情報を活用したり、事業用地仕入から販売までの一連の業務を案件ごとのプロジェクト・チーム体制で推進したりすることで、エンドユーザー（住宅利用者一般）のニーズを反映した特徴ある商品となるよう努める。当事業において、当社は、事業用地仕入、企画、開発、販売等を、（株）フリークスは設計を、（株）アースアプレイザルN・Eは地質調査等。（2）不動産投資開発事業：不動産ファンド、投資家等に対して、マンション、オフィスビル、商業ビル等の収益不動産の企画、開発、販売を行う。当該収益不動産への入居者の募集については、主としてアセットコンサルティング事業部門が行う。（有）ノエルキャピタルは、当事業において取り扱う信託受益権の一部について、その取得、保有、売却等を行っている。（3）アセットコンサルティング事業：入居希望者に対する賃貸住宅の斡旋、住宅購入希望者に対する中古住宅の斡旋、賃貸住宅保有者等からのリフォーム工事の請負、個人資産家・不動産ファンド・投資家等の保有物件に関するプロパティマネジメント及び当社で保有している賃貸用不動産の賃貸を、店舗を拠点として行っている。また、個人資産家に対する遊休地・低未利用地の有効活用等を目的とする建築工事の受注・斡旋等を行う。■２００５年２月末現在の売上構成比は、デベロップメント事業６９．３％、不動産投資開発事業２４．３％、アセットコンサルティング事業６．４％s■２００５年９月１４日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
5.00%	新光証券(03-5203-6000)
5.00%	三菱証券(03-6213-8500)
5.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	1972年02月22日
会社住所	213-0002 川崎市高津区二子5-1-1
代表電話番号	044-820-3070
社長名	金古政利
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	186人（2005年07月31日現在）
代表者生年月日	1958年04月26日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 伊藤忠不動産（株）入社 1992年10月 伊藤忠商事（株）入社 1997年10月 （株）エルアシスト代表取締役社長 2000年09月 同社の合併に伴い、当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 城所利夫 取締役 古郡祐一 取締役 小林治雄 取締役 小川晃 取締役 川上博 取締役 山村榮一 取締役 古松彬弘

株主名	比率
城所利夫	16.90%
金古政利	10.92%
古郡祐一	4.13%
川上博	3.89%
小林治雄	3.78%
社員持株会	3.46%
古松彬弘	1.57%
伊藤忠都市開発（株）	1.57%
（株）新日本建物	1.57%
三平建設（株）	1.57%