コード

8924

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

不動産業

承認日

2004/02/17

上場日

2004/03/18

事業内容

デューデリジェンス業務、アセットマネジメント業務、不動産投資・サービス業務、コーポレート・アドバイザリー業務および不動産／企業再生ファンド運営業務等。

初値

700,000円

初値の騰落率

141.37%

公開価格

290,000円

資金調達額

1,667,500,000円

初値のPER

36.29

公開価格PER(前期ベース)

15.04

初値のPBR

15.93

公開価格PBR(前期ベース)

6.60

時価総額(公開)

6,539 百万円

時価総額(初値)

15,785 百万円

公開株数合計

5,750

売買単位

1株

公募株数

3,000

売出株数

2,750（OA含む）

発行済み株数

公開日前：19,550.00 ／ 公開日現在：22,550.00

資本金

公開日前：170,000,000円 ／ 公開日現在：488,750,000円

調達資金使途

不動産自己投資にあたっての自己資金部分への充当及び不動産ファンド、企業再生ファンドへの出資金へ充当する予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

804,750,000円

737,687,500円

125,062,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

オーバーアロットメントによる売出し２０００株。ロックアップ６ヶ月間。２００３年９月１日、（株）シンクバンクと合併。■事業詳細：?デューデリジェンス事業:不良債権や不動産のポートフォリオを中心に担保不動産の評価や債務社企業の評価等を行っておりこれまでの実績は12.000件にもなる?アセットマネジメント事業:顧客が投資したポートフォリオ資産を管理し利益の極大化を図る、主に案件のデータ管理、資金管理、回収管理と報告、債務者交渉、担保不動産処分等の一連の業務を行う?不動産投資事業:市場性に乏しい傷んだ不動産を取得し、デザイン変更等で付加価値をつけ、物件の再生を図る事業を行う、また、企業の資産処分において、収益性が見込める不動産や債権があった場合にはこれの取得も行う?その他不動産関連事業:不動産処分や物件購入にかかわる不動産仲介業務、物件を管理するプロパティマネジメント業務、不動産投資アドバイザリー業務、その他不動産関連コンサルティング業務等担保不動産のワークアウトにあたって必要とする様々なニーズに対して一括で対応可能?その他事業:企業･事業再生アドバイザリー業務

割当	引受証券会社名
70.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
5.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
1.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	新光証券(03-5203-6000)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1998年07月02日
会社住所	102-0083 千代田区麹町4-8
代表電話番号	03-3511-5201
社長名	井無田敦
ホームページ
監査法人	中央青山
社員数	39人（2004年01月31日現在）
代表者生年月日	1954年02月20日生まれ
代表者略歴概要	1976年03月 九州大学法学部卒業 1976年04月 （株）日本長期信用銀行（現　新生銀行）入行 1994年11月 （有）ジェイウェイ（現　（株）ジェイウェイ）代表取締役社長（現任） 1998年07月 当社設立、代表取締役社長（現任） 2000年06月 アイ・アール債権回収（株）設立、代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 井無田美鈴 常務取締役 田中敏明 取締役 柳嘉夫 取締役 野老覚 取締役 岡本浩和 取締役 大屋裕靖 取締役 稲葉裕幸

株主名	比率
井無田敦	21.08%
東京共同会計事務所	12.90%
（株）ジェイウェイ	10.32%
井無田美鈴	9.03%
投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド2000−2号」	9.03%

大株主第６位（９．０３％）に投資事業組合「ＮＩＦ２１−ＯＮＥ（１号）、第７位（７．１０％）にエヌ・アイ・エフベンチャーズ（株）、第８−９位（同率２．１５％）にシティグループ・プリンシパル・インベストメンツ・ジャパン・リミテッド、アコム、第１０位（１．４６％）山一ユニベン８号投資事業組合。