コード

8899

市場

東証２部

主幹事

大和証券SMBC

業種

不動産業

承認日

2008/01/23

上場日

2008/02/27

事業内容

分譲マンションの企画・販売及び賃貸物件の開発等

初値

3,210円

初値の騰落率

-5.58%

公開価格

3,400円

資金調達額

14,858,000,000円

初値のPER

5.41

公開価格PER(前期ベース)

6.74

初値のPBR

1.27

公開価格PBR(前期ベース)

1.34

時価総額(公開)

45,010 百万円

時価総額(初値)

42,495 百万円

公開株数合計

4,370,000

売買単位

100株

公募株数

3,000,000

売出株数

1,370,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：10,238,400.00 ／ 公開日現在：13,238,400.00

資本金

公開日前：890,400,000円 ／ 公開日現在：5,715,000,000円

調達資金使途

借入金の返済、不動産分譲事業及び賃貸不動産開発事業における事業用地取得のための運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

9,649,200,000円

4,406,468,000円

802,332,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し５７０，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■連結子会社の（株）都市空間は２００７年４月１日付で吸収合併。■実質上の設立年月日は、１９８３年７月８日。■事業詳細：（1）不動産分譲事業：都内及び横浜・川崎エリアを中心にファミリータイプを主とした「クレッセント」シリーズを中心とした分譲マンションの用地仕入、企画、近隣調整業務、建築管理及び販売等を行う。そのほか、都心立地志向のコンパクト系を主とした「ピアース／ピアースコード」シリーズ、ハイグレード仕様の「ディアナコート」「ディアナガーデン」シリーズを展開。「永住志向（仕様）の企画提案型マンション」の供給に注力。（2）賃貸不動産開発事業：住居系の「イプセ」シリーズ、商業系の「クイズ」シリーズ、オフィスビルの「コンカード」などの賃貸物件の用地仕入、企画、近隣調整業務、建築管理及び売却等を行う。また、リノベーション業務や、バリューアップ業務により物件の収益向上を図る。物件はファンド等投資家への売却も。（3）不動産サービス事業：賃貸業務、分譲管理業務、仲介及び受託業務を行う。■２００８年２月１８日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
13.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	1973年05月04日
会社住所	150-0022 渋谷区恵比寿南3-7-4
代表電話番号	03-5724-1100
社長名	森本浩義
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	286人（2007年12月31日現在）
代表者生年月日	1946年10月14日生まれ
代表者略歴概要	1976年08月 （株）ミヤマ（現　（株）レオパレス21）入社 1983年07月 当社設立　代表取締役社長（現任） 1985年08月 亜細亜建設（株）（（株）都市空間）　代表取締役社長 1988年07月 （株）オー・エム・サービス　代表取締役社長 1995年11月 （株）エテルナ代表取締役社長 2000年07月 （株）エテルナ取締役（現任）、同年9月（株）都市空間取締役 2004年06月 （株）オー・エム・サービス　代表取締役会長（現任） 2006年06月 （株）都市空間代表取締役社長、クリアリックス（株）代表取締役社長
役員氏名	常務取締役 中田正人 取締役 往蔵裕之 取締役 亀澤裕幸 取締役 矢野裕之 取締役 柏木二郎 取締役 舩橋晴雄

株主名	比率
森本浩義	46.03%
（株）エテルナ	23.27%
柏木千里	11.58%
森本琢磨	11.58%
従業員持株会	0.88%
中田正人	0.79%
（株）新生銀行	0.35%
みずほ信託銀行（株）	0.35%
矢野裕之	0.35%
往蔵裕之	0.29%