コード

7816

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

その他製品

承認日

2014/11/07

上場日

2014/12/11

事業内容

アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売

初値

5,390円

初値の騰落率

134.34%

公開価格

2,300円

資金調達額

856,980,000円

初値のPER

38.93

公開価格PER(前期ベース)

16.61

初値のPBR

5.14

公開価格PBR(前期ベース)

2.19

時価総額(公開)

4,048 百万円

時価総額(初値)

9,486 百万円

公開株数合計

372,600

売買単位

100株

公募株数

280,000

売出株数

92,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,760,000.00 ／ 公開日現在：1,760,000.00

資本金

公開日前：99,520,000円 ／ 公開日現在：99,520,000円

調達資金使途

設備投資資金、運転資金に充当予定。残額は借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

592,480,000円

195,941,600円

68,558,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し48,600株■ロックアップ（180日）■公募は自己株式の処分によるもの■2014年9月4日付で1：20の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：キャンプ用品・登山用品を主としたアウトドア製品、ガーデンファニチャー等のアーバンアウトドア製品、アパレル製品等を自社で開発・製造・販売する。アウトドア製品は現在５００品目。自社工場では焚火台シリーズのみを製造し、実質的にはファブレスメーカー。店舗は国内外含め直営１０、インストア５１(※1）、ショップインショップ５０店(※2）。※１）インストアはスポーツ量販店等において３０坪程度のコーナーを設置、当社従業員が直接接客する小売形態。※２）ショップインショップは当社製品を独立して展示した１５〜２０坪のコーナーにおいて、教育・研修を受けたディーラー販売員が接客にあたる。■2014年12月3日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
75.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	新潟証券(0258-35-2211)
1.00%	岡三にいがた証券(0258-35-0290)

会社設立年月日	1964年01月09日
会社住所	955-0147 三条市中野原456
代表電話番号	0256-46-5858
社長名	山井太
ホームページ	https://www.snowpeak.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	146人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1959年12月18日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 リーベルマン、ウェルシュリー＆Co.SA入社 1986年07月 （株）ヤマコウ（現当社）入社 1989年01月 当社取締役事業部長 1992年01月 当社常務取締役、同年8月当社代表取締役副社長 1996年11月 当社代表取締役（現任） 2008年11月 Snow Peak Korea, Inc.　代表理事 2012年05月 （株）スノーピークウェル　代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 渡邊美栄子 取締役 國保博之 取締役 小杉敬 取締役 村田育生

株主名	比率
山井太	28.29%
（株）スノーピーク	25.52%
東京中小企業投資育成（株）	10.00%
山井佑馬	6.91%
（株）雪峰社	4.55%
渡邊美栄子	3.51%
山井佳子	3.51%
山井隆介	3.34%
山井梨沙	2.61%
山井夏実	2.61%