コード

7812

市場

JQS

主幹事

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

業種

その他製品

承認日

2015/06/04

上場日

2015/07/08

事業内容

国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業

初値

1,751円

初値の騰落率

82.39%

公開価格

960円

資金調達額

445,344,000円

初値のPER

24.52

公開価格PER(前期ベース)

13.45

初値のPBR

1.99

公開価格PBR(前期ベース)

1.09

時価総額(公開)

3,062 百万円

時価総額(初値)

5,585 百万円

公開株数合計

463,900

売買単位

100株

公募株数

191,000

売出株数

272,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,998,900.00 ／ 公開日現在：3,189,900.00

資本金

公開日前：105,000,000円 ／ 公開日現在：189,345,600円

調達資金使途

子会社に対する投融資に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

168,691,200円

241,025,280円

35,627,520円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し59,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社に通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2013年6月20日付で1：20、2015年4月30日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：企業の新製品に必要なドキュメント（取扱説明書、修理マニュアル、設置マニュアル等）の制作に開発段階から係わり、新製品を安全かつ分かりやすく操作できるよう、専門的な技術情報を理解しやすく説明・表現し、最終提供形態であるデータや印刷物等、形あるものに変える業務を行う。製品群はデジタル製品、輸送機器、情報機器、家電、医療機器、産業機器。海外において１１か国に１３法人、１９拠点を配して、顧客の工場への部材配給や販促活動の支援業務を通じて、海外に販売拠点を持つ顧客の新製品開発・販売を支援している。■2015年6月26日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
83.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	静銀ティーエム証券(054‐255‐7511)
0.50%	エース証券(06-6267-2111)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	1984年09月17日
会社住所	431-3105 浜松市東区笠井新田町676
代表電話番号	053-435-3553
社長名	?林彰
ホームページ	https://www.crestec.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	317人（2015年04月30日現在）
代表者生年月日	1958年08月14日生まれ
代表者略歴概要	1978年06月 （株）ジーケー入社 1980年04月 （株）新日本美術入社 1984年11月 （有）サンタイプ入社 1989年02月 当社入社 2002年11月 当社取締役 2003年07月 当社取締役国内事業部長 2009年01月 当社取締役海外事業部長、同年4月当社取締役副社長 2011年05月 （株）エイチエムインベストメント代表取締役（現任）、同年6月当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 冨永尚志 取締役 千村隆夫 取締役 三輪雅人 取締役 佐藤雅秀

株主名	比率
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	12.00%
従業員持株会	11.38%
?林彰	11.00%
名古屋中小企業投資育成（株）	10.22%
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合	8.34%
鈴木亘	5.34%
永田進	5.34%
日本生命保険相互会社	5.14%
（株）豊橋印刷社	4.17%
りそなキャピタル2号投資事業組合	4.17%