コード

7689

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

卸売業

承認日

2020/05/25

上場日

2020/06/24

事業内容

実演販売を利用した商品卸売業

初値

4,530円

初値の騰落率

126.50%

公開価格

2,000円

資金調達額

1,426,000,000円

初値のPER

33.91

公開価格PER(前期ベース)

14.97

初値のPBR

12.26

公開価格PBR(前期ベース)

5.41

時価総額(公開)

5,440 百万円

時価総額(初値)

12,321 百万円

公開株数合計

713,000

売買単位

100株

公募株数

320,000

売出株数

393,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,400,000.00 ／ 公開日現在：2,720,000.00

資本金

公開日前：12,000,000円 ／ 公開日現在：306,400,000円

調達資金使途

①運転資金(商品の保有在庫を増加させるための仕入資金、主に自社ECサイト「デモカウ」の集客強化を図るための広告宣伝費、今後の事業拡大に伴う人材確保のための採用活動費、人件費の増加分)、②借入金の返済、残額を事業規模拡大のための運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

588,800,000円

723,120,000円

114,080,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し93,000株 ■想定発行価格：1,560円 ■2019年3月15日付で1：5,000の、2020年1月31日付で1：2の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岡三にいがた証券(0258-35-0290)

会社設立年月日	1998年10月21日
会社住所	150-0022 渋谷区恵比寿南2-23-7
代表電話番号	03-5724-4302
社長名	吉村泰助
ホームページ	https://www.copa.co.jp/
監査法人	應和
社員数	29人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1968年08月18日生まれ
代表者略歴概要	1996年09月 吉村泰助事務所設立 1998年10月 (有)コパ・コーポレーション(現　(株)コパ・コーポレーション)設立 代表取締役社長就任(現任) 2011年03月 ハイホームマーケット(株)設立　代表取締役就任 2016年08月 (株)コパ(現　(株)チョイズ)設立　代表取締役就任(現任) 2016年12月 エンパワーフィールド(株)設立　代表取締役就任(現任)
役員氏名	取締役 営業本部長 松下周平 取締役 管理本部長 馬場洋和 取締役 柴田順一 取締役(社外) 明歩谷秀邦

株主名	比率
吉村泰助	56.47%
エンパワーフィールド(株)	27.45%
(株)チョイズ	7.84%
松下周平	3.92%
コパ・コーポレーション従業員持株会	2.35%
北田陽士	0.39%
木原祐貴	0.39%
後藤伊奈波	0.39%
村山祐介	0.39%
中島章吾	0.39%