コード

7361

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2021/02/09

上場日

2021/03/16

事業内容

システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業

初値

3,505円

初値の騰落率

65.33%

公開価格

2,120円

資金調達額

3,857,340,000円

初値のPER

30.1

公開価格PER(前期ベース)

18.21

初値のPBR

10.17

公開価格PBR(前期ベース)

6.15

時価総額(公開)

4,025 百万円

時価総額(初値)

6,655 百万円

公開株数合計

1,819,500

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

1,769,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,848,750.00 ／ 公開日現在：1,898,750.00

資本金

公開日前：117,790,000円 ／ 公開日現在：166,550,000円

調達資金使途

①人材採用費、②エンジニアの人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

97,520,000円

3,451,232,800円

308,587,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し200,100株 ■想定発行価格：2,020円 ■2018年9月28日付で1：10の、2020年12月15日付で1：3の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
96.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	ひろぎん証券(082-245-5000)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2016年10月03日
会社住所	100-0013 千代田区霞が関3-2-1
代表電話番号	03-5157-4100
社長名	富永邦昭
ホームページ	https://hch-ja.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	765人（2020年12月31日現在）
代表者生年月日	1970年08月15日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 (株)ポーラ化粧品本舗(現(株)ポーラ/(株)ポーラ・オルビスホールディングス)入社 2016年11月 当社　代表取締役社長(現任) 2016年11月 (株)バンキング・システムズ　取締役 2016年11月 (株)シー・エル・エス　取締役 2018年06月 (株)ブレーンナレッジシステムズ　取締役 2019年07月 (株)アセットコンサルティングフォース　取締役 2019年10月 (株)セイリング　取締役 2019年10月 (株)ブレーンナレッジシステムズ　代表取締役社長(現任)
役員氏名	常務取締役 下田昌孝 取締役 管理本部長 河邉貴善 取締役 経営企画本部長 渡部峻介 取締役(社外) 島田容男 取締役(社外) 仁井見達樹 取締役(社外) 滝澤康之

株主名	比率
(株)BSH	94.21%
HCHグループ従業員持株会	2.78%
富永邦昭	2.33%
下田昌孝	0.65%
渡部峻介	0.03%